【正文】 、中國數(shù)字機頂盒產(chǎn)業(yè)鏈競爭現(xiàn)狀分析及發(fā)展預測 2006年2月 141 / 149目 錄前 言 1一、機頂盒定義及分類 1第一章 機頂盒的宏觀經(jīng)營環(huán)境 3一、數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)狀 3（一）數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈構成 3（二）數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃 4（三）數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)四大平臺的發(fā)展現(xiàn)狀 4二、中國數(shù)字電視政策分析及趨勢解讀 5三、數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)聚焦機頂盒 6四、宏觀經(jīng)營環(huán)境分析 7（一）利好環(huán)境 7（二）利壞環(huán)境 7第二章 數(shù)字機頂盒行業(yè)發(fā)展概述 9一、數(shù)字機頂盒市場競爭主體 9二、市場發(fā)展的驅動因素 10三、數(shù)字機頂盒市場發(fā)展概況 11（一）發(fā)展歷程 11（二）2004年數(shù)字機頂盒市場總量 11（三）發(fā)展特征 12（四）產(chǎn)品生命周期 12第三章 數(shù)字機頂盒技術經(jīng)濟分析 13一、機頂盒核心技術結構及其發(fā)展趨勢 13（一）數(shù)字機頂盒硬件系統(tǒng) 13（二）數(shù)字機頂盒軟件系統(tǒng) 14（三）機頂盒核心技術發(fā)展趨勢 17二、數(shù)字機頂盒經(jīng)濟成本分析 18第四章 2005年數(shù)字機頂盒市場競爭狀況分析 20一、2005年中國機頂盒市場發(fā)展特點 20二、2005年數(shù)字機頂盒產(chǎn)品與技術發(fā)展特征 21三、2006年數(shù)字機頂盒市場份額 22（一）整體 22（二）有線數(shù)字機頂盒 22（三）其他類型數(shù)字機頂盒 23四、主要競爭廠商的市場策略 24（一）同洲公司 24（二）九州公司 24（三）創(chuàng)維公司 25（四）長虹公司 25（五）江蘇銀河 26（六）天柏公司 26五、競爭格局及走勢 26（一）整體競爭格局 26（二）區(qū)域競爭格局 30（三）競爭格局走勢 30六、競爭力分析 31第五章 機頂盒芯片市場競爭狀況分析 34一、市場上都有哪些主要的競爭對手 34二、競爭主體的基本資料 35（一）產(chǎn)品及主要的中國設計伙伴 35（二）國內(nèi)機頂盒生產(chǎn)商及其芯片解決方案 35三、產(chǎn)品技術規(guī)劃及發(fā)展趨勢 36（一）總體發(fā)展趨勢 36（二）幾種主流數(shù)字圖像壓縮技術的比較和發(fā)展趨勢 37四、主要競爭廠商的市場策略 39（一）意法半導體（ST） 39（二）飛利浦（Philips） 40（三）其他國外廠商 40五、國內(nèi)芯片企業(yè)與國外芯片公司的技術成熟情況比較 41六、芯片性能與價格 42七、競爭格局分析 42（一）競爭格局 42（二）演變趨勢 43第六章 CA系統(tǒng)市場競爭狀況分析 45一、競爭主體 45二、主要競爭廠商的基本資料 46(一)競爭廠商產(chǎn)品一覽表 46(二）境外CA系統(tǒng)廠商與國內(nèi)CA系統(tǒng)廠商同密狀況 47（三）CA系統(tǒng)廠商與機頂盒廠商的合作 48三、運營商對CA系統(tǒng)的選用 48（一）主要考察要素 48（二）兩級CA系統(tǒng) 49（三）主副CA 系統(tǒng) 50四、CA系統(tǒng)的價格體系 50（一）智能卡及價格 50（二）CA系統(tǒng)的移植及費用 51（三）對運營商的收費分析 51（四）機卡分離對CA價格體系的影響 52五、主要競爭廠商的大致市場份額 52（一）中國城市CA情況一覽表（123個） 53(二)覆蓋城市/占比 56（三）智能卡發(fā)卡量/占比 58六、目前市場格局及主要競爭廠商的策略 58（一）永新同方 59（二）天柏 59（三）Irdeto 60（四）NDS 60（五）中視聯(lián) 61七、競爭格局趨勢及發(fā)展態(tài)勢分析 61第七章 機卡分離與一體機 63一、機卡分離 63（一）國內(nèi)機卡分離的初衷和原則 63（二）國際上機卡分離發(fā)展概況 64（三）國內(nèi)機卡分離方案及其支撐企業(yè) 64（四）三種方案的走向 67二、數(shù)字電視一體機 68（一）一體機的市場發(fā)展 68（二）機卡分離的數(shù)字電視一體機 69第八章 有線網(wǎng)絡運營商的整體轉換狀況 71一、有線網(wǎng)絡運營商數(shù)字電視的整體發(fā)展策略 71（一）運營商是否在進行整體轉換 71（二）整體轉換中的機頂盒成本消化 72（三）整體轉換中的“一把手”策略 73（四）整體轉換中存在的問題 73（五）整體轉換大致步驟及時間安排 74二、運營商對機頂盒品牌的選用及購買模式 74（一）購買方式 74（二）合作方式 75三、中國主要整體轉換省份及城市情況一覽表 75（一）基本情況一覽表 75（二）有線網(wǎng)絡基礎 75（三）整體轉換前后的資費及節(jié)目政策對比 77（四）數(shù)字電視大眾數(shù) 78（五）技術與設備選型 79（六）整體轉換中的機頂盒及價格 80（七）整體轉換資金來源與機頂盒成本消化 81五、小結 83第九章 IPTV及其它數(shù)字電視運營狀況 84一、IPTV 84（一）相關政策及標準 84（二）2005年運營現(xiàn)狀 86（三）現(xiàn)狀分析 89二、地面數(shù)字電視 90（一）相關政策及標準 90（二）2005年運營現(xiàn)狀 91（三）現(xiàn)狀分析 92三、衛(wèi)星數(shù)字電視 92（一）衛(wèi)星數(shù)字電視的技術發(fā)展 92（二）國外衛(wèi)星數(shù)字電視的業(yè)務發(fā)展 92（三）我國衛(wèi)星數(shù)字電視的發(fā)展進程及相關政策 93（四）運營現(xiàn)狀 94（五）現(xiàn)狀分析 94第十章 數(shù)字機頂盒未來三年市場發(fā)展預測 96一、數(shù)字電視及運營商發(fā)展預測/探討 96二、機頂盒未來（三年）市場發(fā)展的主要影響因素 97（一）推動/阻礙力量 97（二）影響力估算 100三、機頂盒的發(fā)展階段及替代品研究 101（一）發(fā)展階段 101（二）競爭產(chǎn)品和替代品的影響 101四、機頂盒的技術經(jīng)濟發(fā)展趨勢 103（一）功能變化趨勢 103（二）成本變化趨勢 103（三）銷售渠道變化趨勢 103（四）服務變化趨勢 104五、市場容量發(fā)展預測 104（一）預測方法 104（二）市場增長速度及增量預測 104（三）區(qū)域發(fā)展特征預測 106六、投資前景 106七、投資風險及規(guī)避 107（一）各項不確定風險 107（二）風險規(guī)避措施 107附 件 109一、中國數(shù)字電視發(fā)展歷程概要 109二、國外主要國家數(shù)字電視的發(fā)展狀況 113三、國家相關方針政策一覽表 114（一）領導批示及講話 114（二）國家部委機關推進數(shù)字電視的政策文件 115（三）廣電總局推進數(shù)字電視的政策文件 117四、CA系統(tǒng)廠商與機頂盒廠商的合作 120（一）永新同方 120（二）中視聯(lián) 121五、深圳市有線電視有關情況的變化 121六、產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)網(wǎng)址匯編（EXCEL） 122 前 言機頂盒市場充滿機遇。產(chǎn)業(yè)相關廠商和投資商都針對機頂盒表現(xiàn)出了的極大期望，并已做好充分準備，爭取在這個即將以爆發(fā)式發(fā)展的產(chǎn)業(yè)中贏得市場先機。機頂盒市場也蘊含風險。利潤空間不斷降低，機頂盒產(chǎn)業(yè)是否商機無限?機頂盒市場何時能夠真正啟動?等等問題也都在困擾產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關廠商和投資者。為幫助數(shù)字電視業(yè)內(nèi)廠商和潛在進入者，精準地把握市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，格蘭研究推出《2005年度國內(nèi)數(shù)字電視機頂盒及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析及發(fā)展預測》。報告透視中國機頂盒產(chǎn)業(yè)的各個技術環(huán)節(jié)和市場環(huán)節(jié)，通過詳實的數(shù)據(jù)和充分的論述，從多個角度揭示中國數(shù)字電視機頂盒市場結構與市場特點，闡述機頂盒廠商現(xiàn)狀和競爭格局，描述運營商和機頂盒廠商的合作關系，預測未來數(shù)字電視及機頂盒市場潛力；CA的市場格局決定了機頂盒的市場格局，報告中詳盡地分析了中國目前的CA系統(tǒng)的報價體系、相關市場份額及市場競爭格局走勢；報告中對芯片廠商的市場競爭狀況也作了比較詳細地分析，介紹了芯片廠商和不同機頂盒廠家的合作關系。在分析市場競爭格局時，格蘭研究對主力廠商市場策略進行了重點分析。為了使業(yè)內(nèi)人士更好地掌握目前機頂盒及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，報告對有線數(shù)字電視整體轉換、地面數(shù)字電視、衛(wèi)星數(shù)字電視、IPTV的發(fā)展及趨勢也作了探討分析。在運營層面，報告通過對整體轉換中技術與設備選型，資金來源等資料，對整體轉換作了重點分析。在深入分析機頂盒及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀的基礎上，報告對 20062008年中國數(shù)字電視機頂盒市場做出預測，并對廠商在機頂盒市場上可能會遇到的風險及可能的風險規(guī)避（改為風險管理技術）措施做出審慎分析。 報告寫作目的是為芯片廠商、CA廠商、中間件供應商、機頂盒生產(chǎn)廠商、數(shù)字電視運營商、設備商、投資商等了解STB市場、開展合作、投資、產(chǎn)品開發(fā)等提供決策支持。名 詞 釋 意一、機頂盒定義及分類 定義：252。 是一種將數(shù)字電視信號轉換成模擬信號的變換設備，它對經(jīng)過數(shù)字化壓縮的圖像和聲音信號進行解碼還原，產(chǎn)生模擬的視頻和音頻，通過終端顯示器給觀眾提供高質(zhì)量的電視節(jié)目。252。 是一種能夠讓大眾在現(xiàn)有模擬電視機（含數(shù)字高清電視機）上觀看數(shù)字電視節(jié)目和收聽數(shù)字廣播，甚至享受Internet接入等信息服務的消費類電子產(chǎn)品。在模擬電視向數(shù)字電視過渡中，乃至在全數(shù)字電視時代，數(shù)字機頂盒始終是您客廳中必備的數(shù)字娛樂終端和多媒體信息終端。通過數(shù)字機頂盒，不僅可以提供豐富的節(jié)目內(nèi)容，而且改變了收看電視的傳統(tǒng)方式。252。 隨著數(shù)字技術、多媒體技術和網(wǎng)絡技術的發(fā)展，數(shù)字電視機頂盒的功能將更進一步完善：任您隨心所欲的點播節(jié)目，通過USB接口和數(shù)碼相機連接，掛接硬盤實現(xiàn)節(jié)目錄制、編輯，配合瀏覽器實現(xiàn)網(wǎng)上沖浪、以及網(wǎng)絡游戲等，充分享受數(shù)字電視時代帶來的種種樂趣。機頂盒分類1： 來源于廣電總局《建立有線數(shù)字電視技術新體系的實施意見》機頂盒分為標準清晰度（SD）和高清晰度（HD）兩種級別，每種級別按照業(yè)務和功能劃分為基本型、增強型、高級型三種類型。機頂盒及其附帶遙控器的功能應符合廣電總局頒布的有關技術規(guī)范?；拘蜋C頂盒能滿足免費數(shù)字電視業(yè)務和付費電視業(yè)務的基本功能，具備授權數(shù)字電視節(jié)目的接收、簡體中文顯示和GB2312字庫、基本EPG、軟件升級、加密信息提示等。增強型機頂盒是在基本型機頂盒功能的基礎上，能滿足按次付費業(yè)務、數(shù)據(jù)廣播業(yè)務、廣播式視頻點播和本地交互業(yè)務的功能，具備集成中間件、GB13000字庫等。高級型機頂盒是在增強型機頂盒功能的基礎上，能滿足視頻點播業(yè)務、上網(wǎng)瀏覽業(yè)務、電子郵件收發(fā)業(yè)務、互動游戲及IP電話業(yè)務的功能，具備開放式的中間件系統(tǒng)、復雜的EPG、回傳信道、支持Internet接入、存儲硬盤等。高清晰度電視機頂盒是上述三種類型的橫向擴展，可以兼容接收標清和高清信號，可做上下變換，輸出標清和高清信號。 機頂盒分類2：252。 有線數(shù)字機頂盒：位于有線數(shù)字電視系統(tǒng)大眾端，利用有線電視網(wǎng)絡作為傳輸平臺，完成條件接收、數(shù)字電視信號的解壓縮和支持實施多種業(yè)務功能的軟、硬件平臺。252。 地面數(shù)字機頂盒：數(shù)字地面機頂盒的功能與數(shù)字衛(wèi)星機頂盒類似，所不同的只是傳輸介質(zhì)由衛(wèi)星信道變成了地面廣播信道。252。 衛(wèi)星數(shù)字機頂盒：又稱為綜合業(yè)務接收機，用來接收數(shù)字衛(wèi)星廣播節(jié)目，電視機作為大眾終端。252。 IP機頂盒：采用以太網(wǎng)接入，是音頻輸出至電視，可將通過網(wǎng)絡傳輸過來的MPEG文件轉換成模擬視音頻輸出致電視。第一章 機頂盒的宏觀經(jīng)營環(huán)境宏觀經(jīng)營環(huán)境持續(xù)為機頂盒產(chǎn)品創(chuàng)造新機會和產(chǎn)生新威脅，持續(xù)的監(jiān)測和適應環(huán)境對機頂盒產(chǎn)品的命運至關重要。機頂盒是現(xiàn)階段用戶終端實現(xiàn)收看數(shù)字電視的必備設備，其市場發(fā)展同整個數(shù)字電視的發(fā)展憂戚相關。因此，我們必須把機頂盒產(chǎn)品放入整個數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈中，研究其宏觀經(jīng)營環(huán)境。 機頂盒都有哪些宏觀發(fā)展環(huán)境？怎樣理解這些宏觀發(fā)展環(huán)境對機頂盒市場發(fā)展產(chǎn)生的影響？一、數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)狀在目前機頂盒產(chǎn)品諸多的營銷環(huán)境要素中，政策是其最重要的影響要素。因此我們首先來分析數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)狀。（一）數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈構成數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈示意圖參考廣電總局王效杰司長” 全力我國推動廣播電視數(shù)字化進程”的講話：生產(chǎn)集成傳輸分配接收頻道節(jié)目信息游戲商務短信….……節(jié)目內(nèi)容衛(wèi)星光纜微波有線地面衛(wèi)星IP網(wǎng)絡固定移動正如廣電總局王效杰司長所言，數(shù)字電視為廣電行業(yè)帶來了播出內(nèi)容、節(jié)目形態(tài)、服務方式、接收方式、盈利模式的巨大變化。這種巨大變化蘊含著諸多發(fā)展機會，此時把握市場商機，加大市場投入和渠道建設，往往能獲取一定的成效。機頂盒在整個數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈中的位置：機頂盒是實現(xiàn)數(shù)字電視固定接收的必備設備，短時間內(nèi)不會被馬上替代，因此機頂盒在整個數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈中有著重要的位置。（二）數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅得到了主管單位國家廣電總局的高度重視，也獲得了國家信息產(chǎn)業(yè)部的重視，兩個不同的體系都在摸索發(fā)展數(shù)字電視的模式。廣電總局國家廣電總局對國內(nèi)數(shù)字電視發(fā)展的規(guī)劃：178。 數(shù)字電視發(fā)展由有線接入，20032006年大力發(fā)展有線數(shù)字電視，完善四大平臺，建立有線數(shù)字電視新體系；2006年開展數(shù)字電視衛(wèi)星直播業(yè)務，預計在2006年7月份將發(fā)射第一顆直播衛(wèi)星；2008年推廣地面數(shù)字電視，并在2008年奧運會期間用高清晰度電視來為世界傳送奧運會的節(jié)目；2015年停止模擬電視播出，全面實現(xiàn)數(shù)字電視的全國覆蓋。178。 中國有線電視數(shù)字化將分四階段在從東到西的三個區(qū)域進行。第一階段大致到2005年底，直轄市、東部地區(qū)級以上城市、中部省會城市和地區(qū)級城市，以及西部省會城市向數(shù)字化過渡；第二階段到2008年，地市級城市和西部少數(shù)城市普及數(shù)字化；第三階段到2010年，數(shù)字化擴展到東部縣以上和中部大部分縣以上的城市；第四階段到2015年，西部地區(qū)基本實現(xiàn)數(shù)字化并力爭完成數(shù)字化的整體過渡。信息產(chǎn)業(yè)部信息產(chǎn)業(yè)部是家電廠商、電信運營商等的主管單位。其認為，數(shù)字電視是三大信息產(chǎn)業(yè)基礎設施之一，數(shù)字電視將是未來彩電業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的一個方向，數(shù)字