微軟dynamicscrm自定義實(shí)體配置(已修改)
2025-07-05 20:28 本頁面
【正文】 Dynamics CRM自定義實(shí)體配置作者: HAND創(chuàng)建日期: 20130106最后更新: 20130106控制碼: 版本: 審批簽字:客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 Copy Number _____文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考20130106劉崇斌審閱姓名職位分發(fā)拷貝.姓名地點(diǎn)1111目錄新建自定義實(shí)體 4創(chuàng)建或編輯實(shí)體字段 9編輯實(shí)體的主窗體 14創(chuàng)建或編輯實(shí)體的公共視圖 24添加或編輯字段和表單的事件腳本 30添加或編輯表單 Web 資源 30為表單事件添加事件處理程序 32為字段事件添加事件處理程序 36未解決的問題 41新建自定義實(shí)體，單擊“設(shè)置”?！白远x”下，單擊“自定義項(xiàng)”。 “自定義”區(qū)域中，單擊“自定義系統(tǒng)”?！皩?shí)體”。在“操作”工具欄上，單擊“ 新建”按鈕。 Microsoft Dynamics CRM 中用于此實(shí)體的“顯示名稱”和“復(fù)數(shù)名稱”?！八袡?quán)”列表中，選擇其中一項(xiàng)：?用戶或團(tuán)隊(duì)此實(shí)體的記錄可以由個(gè)人用戶或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?？梢愿鶕?jù)當(dāng)前負(fù)責(zé)人所關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)部門來定義安全性。例如，聯(lián)系人記錄設(shè)置為“用戶或團(tuán)隊(duì)”。?組織此實(shí)體的記錄用于供所有 Microsoft Dynamics CRM 用戶引用。個(gè)人用戶或團(tuán)隊(duì)無法負(fù)責(zé)這些記錄。例如，產(chǎn)品記錄設(shè)置為“組織”?！懊Q”框中，查看 Microsoft Dynamics CRM 將用于此實(shí)體的名稱。默認(rèn)輸入內(nèi)容是使用您在“顯示名稱”中輸入的內(nèi)容創(chuàng)建的。您可以在保存實(shí)體之前修改該名稱?！帮@示此實(shí)體的區(qū)域”區(qū)域中，選擇希望在 Microsoft Dynamics CRM 用戶界面中顯示實(shí)體的導(dǎo)航窗格區(qū)域。所有新實(shí)體都顯示在“高級(jí)查找”中?！皩?shí)體選項(xiàng)”區(qū)域中，可以選擇下表中列出的選項(xiàng)。(帶有箭頭的選項(xiàng)一經(jīng)啟用后不能禁用，所以開始自定義實(shí)體時(shí)可以先不啟用，待需要時(shí)再啟用)選項(xiàng)注釋注釋(包括附件)選擇此選項(xiàng)將創(chuàng)建與“注釋”實(shí)體的關(guān)系，并向?qū)嶓w表單添加注釋控件。這將允許用戶對每個(gè)記錄添加批注。此選項(xiàng)一經(jīng)啟用，將永遠(yuǎn)無法禁用?；顒?dòng)選擇此選項(xiàng)將創(chuàng)建與活動(dòng)實(shí)體的關(guān)系，并向?qū)嶓w添加關(guān)聯(lián)視圖。這將允許您跟蹤電話聯(lián)絡(luò)、電子郵件和任務(wù)等活動(dòng)。此選項(xiàng)一經(jīng)啟用，將永遠(yuǎn)無法禁用。連接選擇此選項(xiàng)將允許在此實(shí)體與其他實(shí)體之間建立臨時(shí)連接。此選項(xiàng)一經(jīng)啟用，將永遠(yuǎn)無法禁用。發(fā)送電子郵件（如果電子郵件字段不存在，則會(huì)創(chuàng)建一個(gè)）選擇此選項(xiàng)將向此實(shí)體的主功能區(qū)選項(xiàng)卡添加“發(fā)送電子直郵”按鈕。此選項(xiàng)一經(jīng)啟用，將永遠(yuǎn)無法禁用。隊(duì)列選擇此選項(xiàng)將在隊(duì)列中使用此實(shí)體。此選項(xiàng)一經(jīng)啟用，將永遠(yuǎn)無法禁用。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的脫機(jī)功能選擇此選項(xiàng)將允許用戶在脫機(jī)時(shí)創(chuàng)建、讀取、更新或刪除記錄。您可以隨時(shí)啟用或禁用此選項(xiàng)。Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中的閱讀窗格選擇此選項(xiàng)將在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的閱讀窗格中顯示記錄。您可以隨時(shí)啟用或禁用此選項(xiàng)。郵件合并選擇此選項(xiàng)將允許在郵件合并中使用此實(shí)體。您可以隨時(shí)啟用或禁用此選項(xiàng)。重復(fù)檢測選擇此選項(xiàng)將檢測此實(shí)體的重復(fù)項(xiàng)。此功能通知您 Microsoft Dynamics CRM 中的唯一記錄，并允許您處理這些記錄。您可以隨時(shí)啟用或禁用此選項(xiàng)。文檔管理此選項(xiàng)允許您跟蹤 SharePoint 上與 Microsoft Dynamics CRM 中的記錄相關(guān)聯(lián)的文檔。您可以隨時(shí)啟用或禁用此選項(xiàng)。Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM選擇此選項(xiàng)將在 Mobile Express 中顯示和使用此實(shí)體。您可以隨時(shí)啟用或禁用此選項(xiàng)。審核選擇此選項(xiàng)將跟蹤對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所做的更改。您可以隨時(shí)啟用或禁用此選項(xiàng)?！爸髯侄巍边x項(xiàng)卡。主字段
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