【正文】 第七章 中國(guó)賓館酒店業(yè)的行業(yè)格局第一節(jié) 賓館酒店業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析中國(guó)酒店業(yè)的發(fā)展從一開始就是走的一條通過(guò)飯店數(shù)量的增加而實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)的路子，而不是通過(guò)飯店經(jīng)營(yíng)效益的提高來(lái)實(shí)現(xiàn)。雖然經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，特別是“九五”時(shí)期的大發(fā)展，中國(guó)飯店業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和服務(wù)管理水平上都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但客房出租率、利潤(rùn)率始終未能得到大的提升。這主要是因?yàn)槲覈?guó)酒店業(yè)在數(shù)量上的相對(duì)過(guò)剩和質(zhì)量上的“小而散”兩大原因造成的。一、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩困擾我國(guó)酒店業(yè)盡管有快速發(fā)展的旅游業(yè)和會(huì)展業(yè)為支柱，但酒店行業(yè)還是處于全行業(yè)虧損的境地。其中酒店行業(yè)結(jié)構(gòu)性比例失調(diào)是一個(gè)重要原因。1．賓館酒店業(yè)的結(jié)構(gòu)性不平衡主要表現(xiàn)在所有制結(jié)構(gòu)、地域結(jié)構(gòu)和檔次結(jié)構(gòu)的不平衡上。 從所有制結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前我國(guó)飯店仍然以國(guó)有飯店為主，其他經(jīng)濟(jì)類型為輔，2000年國(guó)有和集體經(jīng)濟(jì)所有的飯店占到全行業(yè)的76%。但其在各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)中都難與股份制飯店，外資飯店以及港澳臺(tái)投資的飯店抗衡，非國(guó)有經(jīng)濟(jì)所有的飯店客房出租率普遍高出國(guó)有集體飯店4—10個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域分布看，旅游飯店主要集中于沿海發(fā)達(dá)地區(qū)、旅游業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)和城市，其經(jīng)營(yíng)狀況也明顯好于其他地區(qū)，在2000年國(guó)家旅游局統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)指標(biāo)中，廣東，北京，上海、浙江以及江蘇等地區(qū)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)行業(yè)前10位，而中西部地區(qū)及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)明顯落后。 從各檔次飯店數(shù)量上看，呈現(xiàn)出兩頭大中間小的格局。四、五星級(jí)的高檔次飯店比例比較合適，中檔以及未評(píng)級(jí)飯店數(shù)量占到全部飯店的90%左右，中低檔飯店供給速度過(guò)快。2000年不同經(jīng)濟(jì)類型，不同規(guī)模酒店的地區(qū)布局見(jiàn)下表。圖表61 2000年不同經(jīng)濟(jì)類型旅游酒店的地區(qū)分布表地區(qū)國(guó)有企業(yè)集體企業(yè)股份合作企業(yè)聯(lián)營(yíng)企業(yè)有限責(zé)任公司股份有限公司私營(yíng)企業(yè)其他內(nèi)資企業(yè)港澳臺(tái)投資外商投資企業(yè)北京3186110122815533535天津6618001013230河北2092000001022山西1131811129161220內(nèi)蒙155700010014遼寧261431413231313339吉林1748101910321黑龍江3720140214640上海183593193017321181江蘇5927311118307282221浙江272114510348618212014安徽2052013415511010福建1897141623101244230江西1731200016174山東4374047913451227河南20925204226052湖北3994104120601412湖南22669172900414廣東79025712486630705012657廣西25350224012631817海南1305441611494820938重慶518107691937四川240479429193212106貴州75000110111云南4089861139122211913西藏223500013000陜西135600022118甘肅92000000002青海27000000000寧夏34000001201新疆1714210636013資料來(lái)源：《2001中國(guó)旅游飯店統(tǒng)計(jì)》圖表62 2000年不同規(guī)模旅游酒店地區(qū)分布表地區(qū)客房數(shù)500以上客房數(shù)300499客房數(shù)200299客房數(shù)100199客房數(shù)100以下北京225151130268天津1793569河北161445159山西04330147內(nèi)蒙古12318144遼寧6142086305吉林26533172黑龍江051137143上海173142102162江蘇31937134610浙江61435176363安徽021174187福建4101654317江西021135156山東5936119389河南10444226湖北192073391湖南25836281廣東2942771901168廣西4162472287海南5102237305重慶1583760四川11124106266貴州1161656云南782263529西藏311749陜西56525114甘肅1562557青海012717寧夏0011621新疆071361152資料來(lái)源：《2001中國(guó)旅游飯店統(tǒng)計(jì)》 2．結(jié)構(gòu)性不平衡表現(xiàn)在飯店提供的雷同化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品無(wú)法適應(yīng)個(gè)性化消費(fèi)者的需求。 這種結(jié)構(gòu)性過(guò)剩反映在飯店業(yè)市場(chǎng)，就表現(xiàn)為過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)爭(zhēng)不足并存，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近兩年我國(guó)飯店供應(yīng)發(fā)生重大變化。l999年全國(guó)增加旅游飯店1253家，%，%；2000年在此基礎(chǔ)上又增加3346家，增長(zhǎng)49%，由于飯店業(yè)退出壁壘較高，生產(chǎn)要素和企業(yè)難以退出，而不斷有大量新飯店進(jìn)入這一行業(yè)，形成過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。盡管在經(jīng)歷了1998年全行業(yè)效益大幅滑坡之后，近兩年國(guó)內(nèi)飯店業(yè)客房出租率逐年回升、但由于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，平均房費(fèi)下降，全行業(yè)盈利并沒(méi)有達(dá)到同步增長(zhǎng)。 與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)飯店業(yè)又呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)不足的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)為“三個(gè)不足”：一是飯店之間競(jìng)爭(zhēng)仍然局限在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)這一競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段，有效競(jìng)爭(zhēng)手段不足；二是大量不健全市場(chǎng)主體的存在，導(dǎo)致獨(dú)立競(jìng)爭(zhēng)主體不足；三是在地區(qū)、檔次、類型等部分細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不足。 飯店業(yè)中大量的以“接待處”，“培訓(xùn)中心”等名目存在的非獨(dú)立、不健全的市場(chǎng)主體，決定了他們參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式帶有相當(dāng)大的非理性，嚴(yán)重影響了健康市場(chǎng)環(huán)境的構(gòu)建。因此，我國(guó)飯店業(yè)首先要打破所有制結(jié)構(gòu)的不平衡，引導(dǎo)和推進(jìn)飯店競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)主體多元化。同時(shí)，要在進(jìn)行總量控制的同時(shí)、調(diào)整地域和檔次結(jié)構(gòu)，并根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分定位不同的類型，飯店單體發(fā)展為從大而全到小而專以及各種特色旅游飯店的平衡結(jié)構(gòu)。 由此決定了我國(guó)飯店業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的當(dāng)務(wù)之急是：突破現(xiàn)有體制禁錮，打破區(qū)域分割、單一品牌的經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展大型飯店集團(tuán)和飯店管理公司，走集團(tuán)化道路。二、資金整合促使酒店業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理化國(guó)有酒店在酒店行業(yè)中所占比例較大也是原因之一，這些國(guó)有酒店由于經(jīng)營(yíng)機(jī)制僵化，無(wú)法適應(yīng)酒店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正逐步退出酒店業(yè)，而外資酒店的比例卻在擴(kuò)大。賓館酒店行業(yè)在改革開放前多數(shù)是由國(guó)家、集體投資經(jīng)營(yíng)的。但是在酒店這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的服務(wù)性行業(yè)中，國(guó)有和集體賓館酒店在競(jìng)爭(zhēng)中暴露出，經(jīng)營(yíng)機(jī)制不靈活，服務(wù)觀念差，管理水平低下的缺點(diǎn)，正逐步淡出酒店業(yè)。同時(shí)隨著外資企業(yè)和私營(yíng)酒店的發(fā)展，酒店行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨向合理。表現(xiàn)在：外資酒店數(shù)量不但增多，但增幅不大，且在酒店數(shù)量中占有比例逐年下降；股份制、聯(lián)營(yíng)、私營(yíng)飯店發(fā)展勢(shì)頭良好，占有比例逐年上升。1996年，全國(guó)旅游飯店中共有外資飯店694座，%，其中外商投資405座，%，港澳臺(tái)投資289座，%；到2000年，全國(guó)共有外資飯店833座，比1996年增加139座，占總飯店數(shù)的8%，其中外商投資419座，占4%，港澳臺(tái)投資414座，占4%。外資酒店的經(jīng)營(yíng)地區(qū)主要集中在沿海一線（見(jiàn)下表），這主要與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)開放程度有關(guān)，中西部省份僅僅只有廣西進(jìn)入前十名，因?yàn)閺V西旅游資源豐富且旅游市場(chǎng)開放早。由于政策的原因和酒店經(jīng)營(yíng)的特殊性，外國(guó)酒店集團(tuán)普遍采用的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的方法是管理輸出，而不是直接投資。同時(shí)，近幾年納入旅游酒店管理的住宿設(shè)施很大部分是由原來(lái)的國(guó)有、集體所有的“招待所”、“接待中心”升級(jí)而來(lái)，導(dǎo)致了外資酒店在酒店總量中的比例逐年下降。入關(guān)后，眾多國(guó)際酒店集團(tuán)必將采取管理輸出和直接投資的雙策略，中國(guó)外資酒店數(shù)量和外資控股酒店數(shù)量均會(huì)上升。圖表63 2000年擁有外資酒店數(shù)排名前十個(gè)省份飯店總計(jì)外資飯店總計(jì)港澳臺(tái)投資數(shù)量外商投資數(shù)量廣東150618312657遼寧431723339福建401724230北京522703535海南37947938江蘇803432221山東558391227廣西403351817浙江594342014天津12132230資料來(lái)源：根據(jù)《2001中國(guó)旅游飯店統(tǒng)計(jì)》計(jì)算由于中心城市通常都是人們旅游和商務(wù)活動(dòng)的中心，這些地區(qū)也成為酒店業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。另一方面，股份制、私營(yíng)、聯(lián)營(yíng)酒店數(shù)量規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從1996年的234座上升到2000年的1722座，%%。由于國(guó)有制、集體所有制酒店在體制上的先天不足，難以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在未來(lái)幾年，仍有大批的國(guó)有酒店會(huì)向股份制轉(zhuǎn)變。股份制、聯(lián)營(yíng)、私營(yíng)這三類酒店在整個(gè)酒店行業(yè)所占比例將繼續(xù)上升。三、熱點(diǎn)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈從酒店分布的地區(qū)看，酒店行業(yè)的分布與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平有密切的關(guān)系。我國(guó)酒店數(shù)量（500座以上）最密集的地區(qū)從高到低依次是：廣東（1506）、江蘇（803）、云南（629）、浙江（594）、山東（558）、北京（522）。上述地區(qū)由于旅游和商務(wù)客源眾多且消費(fèi)能力強(qiáng)，是酒店業(yè)發(fā)展的黃金寶地，但是同一地區(qū)內(nèi)酒店數(shù)量眾多，大牌云集，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。從收入來(lái)看，地區(qū)間的收入和酒店數(shù)量不完全一致，廣東、北京、上海等地區(qū)的酒店表現(xiàn)出較強(qiáng)的創(chuàng)收能力（如圖所示）。同時(shí)，商務(wù)客人多的口岸城市、省會(huì)城市的經(jīng)營(yíng)效益明顯好于一般城市。2000年，北京、上海、廣州商務(wù)客人多，出租率和房?jī)r(jià)普遍都高，從出租率看，北京65%，%，%；口岸城市的經(jīng)營(yíng)狀況也很好，如深圳、珠海、青島、大連、廈門、海口、三亞等。圖表 64 不同地區(qū)酒店創(chuàng)收能力比較數(shù)據(jù)來(lái)源：《2001中國(guó)旅游飯店統(tǒng)計(jì)》四、中外酒店的差距明顯1．規(guī)模差距僅占酒店數(shù)量10％的外資酒店為什么能瓜分掉酒店行業(yè)80％以上的利潤(rùn)，中資酒店應(yīng)如何才能迎頭趕上，通過(guò)比較中外資酒店的差異可能能接觸您心中的疑惑。據(jù)Hotels雜志()統(tǒng)計(jì)，在2001年全球100家飯店集團(tuán)的排名表上，我國(guó)最大的飯店集團(tuán)上海錦江集團(tuán)位居第58名。位居前10名的飯店集團(tuán)依次是：美國(guó)圣達(dá)特，英國(guó)六洲飯店公司，美國(guó)萬(wàn)豪國(guó)際公司，法國(guó)雅高集團(tuán)，美國(guó)選擇國(guó)際飯店公司(Choice HotelsI nternational)，美國(guó)希爾頓飯店公司，美國(guó)最佳西方國(guó)際公司，美國(guó)仕達(dá)屋國(guó)際飯店集團(tuán)，美國(guó)卡爾森國(guó)際飯店集團(tuán)(Carlson Hospitality Worldwide)，英國(guó)希爾頓國(guó)際飯店公司。顯然，我國(guó)飯店集團(tuán)與外國(guó)飯店集團(tuán)比較存在巨大差距。我們可以用世界上比較飯店集團(tuán)規(guī)模大小常用的指標(biāo)即飯店集團(tuán)擁有的客房數(shù)量來(lái)認(rèn)識(shí)它們之間存在的差距狀況。從靜態(tài)的存量角度考察：2001年上海錦江集團(tuán)擁有的客房數(shù)是14，127間，位于第1名的美國(guó)圣達(dá)特?fù)碛械目头繑?shù)是553，771間，相差539，644間，即一個(gè)美國(guó)圣達(dá)特相當(dāng)于39個(gè)上海錦江集團(tuán)；位于第10名的英國(guó)希爾頓國(guó)際飯店公司的客房數(shù)是92，778間，比上海錦江集團(tuán)多78，651間。 圖表65：中外酒店客房數(shù)量對(duì)比圖從動(dòng)態(tài)的發(fā)展角度考察，即從2001年比2000年增加的客房數(shù)進(jìn)行分析：美國(guó)圣達(dá)特增加了12，458間客房，英國(guó)希爾頓國(guó)際飯店公司增加了28，132間客房，上海錦江集團(tuán)增加了529間客房。事實(shí)上在2001年全球100家飯店集團(tuán)排名表上，發(fā)展最快的是美國(guó)萬(wàn)豪國(guó)際公司，其2001年的客房數(shù)比2000年增加了45，514間。 圖表 66 中外酒店集團(tuán)增加客房數(shù)量對(duì)比圖收入差距我們先來(lái)考察我國(guó)國(guó)際旅游業(yè)和飯店業(yè)與世界國(guó)際旅游業(yè)與飯店業(yè)經(jīng)營(yíng)收入的差距。據(jù)世界旅游組織統(tǒng)計(jì)，2001年，國(guó)際旅游收入為4，620億美元，平均每天的國(guó)際旅游收入是13億美元，平均每一國(guó)際旅游人次提供的收入為670美元。據(jù)我國(guó)國(guó)家旅游局統(tǒng)計(jì)，2001年，我國(guó)旅游外匯收入為178億美元，假定全部算為由我國(guó)入境過(guò)夜旅游者提供的收入，即其他入境旅游