【正文】 建筑幕墻行業(yè)分析報告建筑幕墻行業(yè)分析報告目 錄一、建筑幕墻的用途及分類 5二、行業(yè)管理體制 7三、建筑幕墻行業(yè)發(fā)展概況和趨勢 9行業(yè)和市場發(fā)展?jié)u趨理性 11工程項目的數(shù)量與體量不斷增加，市場容量日趨擴大 12市場重心不斷下移 13產(chǎn)品升級和技術創(chuàng)新速度加快 13節(jié)能環(huán)保成為建筑幕墻行業(yè)的新主題，光伏幕墻等節(jié)能幕墻產(chǎn)品成為新熱點 13建筑幕墻行業(yè)逐步走出去 15建筑裝飾行業(yè)“十二五”規(guī)劃引導幕墻行業(yè)新發(fā)展 15四、我國建筑幕墻行業(yè)競爭狀況 16市場化程度 16行業(yè)競爭格局 16（1）我國幕墻行業(yè)的市場集中度不斷提高 17（2）國內(nèi)幕墻企業(yè)成為行業(yè)主導力量，行業(yè)競爭格局基本形成 17市場供求狀況及變動原因 18行業(yè)利潤水平的變動原因及變動趨勢 19進入本行業(yè)的主要限制 19（1）市場準入資格 19（2）技術水平 20（3）工程業(yè)績 21（4）資本實力 21五、建筑幕墻的市場容量 22我國建筑幕墻市場空間巨大 23（1）國民經(jīng)濟快速發(fā)展帶動建筑裝飾行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，建筑幕墻產(chǎn)值在建筑裝飾行業(yè)中的占比持續(xù)上升 23（2）我國城市化水平的不斷提高，將推動建筑幕墻行業(yè)持續(xù)發(fā)展 24（3）多項國家區(qū)域振興規(guī)劃的陸續(xù)實施及重大世界性活動的舉辦，將拉動城市建筑，尤其是城市公共建筑對幕墻市場的巨大需求 25（4）建筑節(jié)能政策為幕墻行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供了有力的政策支持和導向 26（5）國內(nèi)光伏市場的快速發(fā)展和政府政策的扶持，進一步促進了光伏幕墻的迅速成長 28海外市場特別是新興國家市場潛力巨大 28（1）亞太地區(qū) 29（2）北美地區(qū) 30（3）中東地區(qū) 31六、建筑節(jié)能對幕墻行業(yè)的推動 32七、行業(yè)的技術水平及技術特點 36建筑幕墻研發(fā)設計的主要內(nèi)容和特點 36建筑幕墻行業(yè)的主要技術介紹 38（1）幕墻的節(jié)能與環(huán)保技術 38（2）幕墻的制造與施工工藝技術 39（3）幕墻的試驗檢測技術 39八、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、周期性及區(qū)域性 40行業(yè)特有的經(jīng)營模式 40EPC承包模式對建筑幕墻企業(yè)的影響 41幕墻行業(yè)的周期性及區(qū)域性 41幕墻行業(yè)的季節(jié)性 42九、影響本行業(yè)發(fā)展的因素 42宏觀經(jīng)濟環(huán)境 43建筑節(jié)能政策 43十、幕墻行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關系 43十一、我國幕墻企業(yè)的國際化 44我國幕墻企業(yè)承接海外業(yè)務的時機已經(jīng)成熟 44我國幕墻企業(yè)國際化的比較優(yōu)勢 46（1）幕墻生產(chǎn)能力世界第一 46（2）幕墻原材料生產(chǎn)能力世界第一 46（3）我國幕墻行業(yè)標準和技術水平達到了國際水平 46（4）人力資源成本優(yōu)勢 47影響我國幕墻企業(yè)國際化的因素 47（1）國際化的人才 48（2）國際市場運行規(guī)則和地方政策 48一、建筑幕墻的用途及分類 建筑幕墻通常是指由面板與支承結構體系（支承裝置與支承結構）組成，相對主體結構有一定位移能力或自身有一定變形能力，不承擔主體結構所受荷載與作用的建筑外圍護系統(tǒng)。建筑幕墻除了具有一般的建筑功能，體現(xiàn)建筑藝術，具有通透、宜居、美觀功能外，更重要的是具有節(jié)能和安全功能。建筑幕墻通常承擔了建筑物65%以上的節(jié)能效果，由于建筑幕墻具有較強的抗位移能力和變形能力，抗震能力強。 建筑幕墻主要應用于城市高層建筑、大跨度建筑、異型建筑、建筑物采光頂、公共建筑物或建筑綜合體，如高檔寫字樓、酒店、體育場館、機場、車站、會展中心、商場、企事業(yè)單位或政府辦公大樓等。作為建筑物的外圍護結構，建筑幕墻可以通過不同的飾面材料及不同的結構滿足建筑物的外裝飾需要，具有保護建筑物、遮風、擋雨、隔聲隔熱、采光、通風、抗震等建筑功能，而且與普通填充墻相比，建筑幕墻具有建設速度快、結構質(zhì)量輕、易維護的特點。我國現(xiàn)行標準《高層建筑混凝土結構技術規(guī)范》：150米以上的高層建筑外墻宜采用各類建筑幕墻。因此，建筑幕墻已成為現(xiàn)代大型建筑物必要的組成部分，成為城市建筑現(xiàn)代、美觀、宜居、節(jié)能、低碳、安全的重要標志。 建筑幕墻按照施工方式不同通常分為單元式幕墻和構件式幕墻；按照面板材料類型不同通常分為玻璃幕墻、金屬板幕墻、石材幕墻、人造板材幕墻、組合面板幕墻。此外，目前還出現(xiàn)了智能幕墻、雙層幕墻、光伏幕墻等新型高科技幕墻產(chǎn)品。 單元式幕墻又稱單元體幕墻，是指由許多獨立的單元體組合而成的幕墻。由于獨立的單元體可以全部在工廠內(nèi)加工組裝完成，然后運往工地進行吊裝，其安裝簡單而且基本可以實現(xiàn)與建筑主體結構同步施工，它具有以下特點： 單元體生產(chǎn)可以實現(xiàn)標準化、工廠化，有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，縮短現(xiàn)場施工周期，從而為業(yè)主帶來較大的經(jīng)濟效益，也符合現(xiàn)代城市管理的需要； 對生產(chǎn)、施工的硬件設施、管理水平要求較高，需要配備大型廠房、現(xiàn)代化生產(chǎn)加工設備和專業(yè)施工設備，有嚴格的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)施工流程和施工組織管理。 構件式幕墻又稱框架式、元件式幕墻，是指安裝時其豎框（或橫梁）先安裝在主體結構上，再安裝橫梁（或豎框），豎框和橫梁組成框格，然后把面板材料固定在豎框和橫梁組成的框格上的幕墻。構件式幕墻主要特點是： 施工手段靈活，工藝較為成熟，目前仍然被廣泛應用； 大量安裝作業(yè)在現(xiàn)場進行，安裝順序基本不受主體結構的影響； 現(xiàn)場管理工作量大，對工程管理水平要求較高。裝修裝飾行業(yè)是建筑業(yè)的重要組成部分，隨著我國經(jīng)濟快速增長，城市化進程不斷加快，建筑裝飾行業(yè)呈現(xiàn)出了持續(xù)、迅猛增長的勢頭，成為成長性最好的新興行業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中的地位和重要性不斷提升。 隨著建筑裝飾行業(yè)規(guī)模的擴大，行業(yè)內(nèi)部的專業(yè)化分工越來越細，建筑幕墻（俗稱“外裝”）作為建筑外圍護結構，已經(jīng)成為一個專業(yè)領域，其業(yè)務模式和管理體制與室內(nèi)裝修（俗稱“內(nèi)裝”）等一般裝修裝飾業(yè)務有一定區(qū)別?！皟?nèi)裝”更講藝術，而“外裝”更講技術，內(nèi)裝行業(yè)像“中餐”——依靠項目經(jīng)理，而幕墻行業(yè)像“西餐”——可以工廠化、標準化。此外，外裝對建筑節(jié)能具有更加突出的作用，建筑物圍護結構的能量損失主要來自三部分：①外墻；②門窗；③屋頂，其中外墻、門窗和部分屋面都與建筑幕墻直接相關，并且這三部分的節(jié)能技術目前各國建筑界都非常關注。 二、行業(yè)管理體制 作為建筑裝飾行業(yè)的細分子行業(yè)，建筑幕墻行業(yè)的主管部門為中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部（以下簡稱“建設部”）及各地建設行政主管部門。在國家建設部統(tǒng)一指導下，主要由中國建筑裝飾協(xié)會、中國建筑金屬結構協(xié)會承擔相應的行業(yè)自律管理職能。 目前，管理和規(guī)范建筑幕墻行業(yè)的主要法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范包括：此外，為加強建筑幕墻工程企業(yè)的資質(zhì)管理，規(guī)范建筑市場行為，確保建筑幕墻工程的設計水平和施工質(zhì)量，建設部陸續(xù)頒布了一系列建筑幕墻行業(yè)的市場準入標準： 1996年12月3日，建設部頒布《建筑幕墻工程施工企業(yè)資質(zhì)等級標準》指出“自1997年4月1日起，所有從事建筑幕墻工程施工的企業(yè)，必須持有建設行政主管部門核發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，并按證書所核定的承包工程范圍承接建筑幕墻工程施工業(yè)務”，并根據(jù)標準將建筑幕墻工程施工企業(yè)劃分為三個資質(zhì)等級。 2000年6月30日，建設部頒布《建筑幕墻工程設計專項資質(zhì)管理暫行辦法》（建設[2000]126號），對專門從事建筑外圍護結構的玻璃幕墻、金屬幕墻、石材幕墻、組合幕墻以及采光屋頂?shù)裙こ痰脑O計業(yè)務的企業(yè)進行管理和規(guī)范，明確了“建筑幕墻工程設計專項資質(zhì)設立甲、乙兩級，原則上不設丙級”；“建設部負責甲、乙級建筑幕墻工程設計專項資質(zhì)的統(tǒng)一管理和審批工作”。 2001年4月20日，建設部頒布《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標準》——《建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級標準》（建建[2001]82號），正式設立了獨立的建筑幕墻專業(yè)工程承包資質(zhì)。 三、建筑幕墻行業(yè)發(fā)展概況和趨勢 建筑幕墻的應用始于19世紀末，當時只用于建筑的局部，且規(guī)模較小。1851年英國倫敦為工業(yè)博覽會建造的“水晶宮”是最早出現(xiàn)的初級建筑幕墻，到20世紀50年代，隨著建筑技術的發(fā)展，玻璃幕墻開始大規(guī)模使用于建筑外圍護結構，宣告建筑幕墻時代的到來。到20世紀80年代，隨著幕墻技術的發(fā)展和玻璃生產(chǎn)工藝和二次加工工藝的進步，玻璃幕墻得到更廣泛的應用，點支式幕墻、光伏幕墻、單層索網(wǎng)玻璃幕墻、雙層幕墻等新式幕墻不斷涌現(xiàn)；鋁板、不銹鋼板、搪瓷板、花崗石板及其他人造板材等面板材料的幕墻在不同高度、部位以及構造形式的高層建筑上得到使用和推廣，打破了高層建筑不能使用某些裝飾面板進行外墻裝飾的限制，實現(xiàn)了幕墻面板的多元化發(fā)展。 1983年以北京長城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻為標志，中國建筑幕墻行業(yè)開始起步。20多年以來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進程的加快，我國建筑幕墻行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下（北京長城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻均為國外企業(yè)承建）到國內(nèi)企業(yè)主導、從模仿引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到21世紀初我國已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國和使用大國。根據(jù)中國建筑金屬結構協(xié)會的調(diào)查統(tǒng)計，我國建筑幕墻的年產(chǎn)量從2001年的1,600萬平方米增至2010年的8,300萬平方米，%，發(fā)展速度十分迅猛。從幕墻行業(yè)年產(chǎn)值分析，2006年幕墻行業(yè)年產(chǎn)值約500億元人民幣，2009年幕墻行業(yè)年產(chǎn)值為1,445億元人民幣，遠高于同期建筑業(yè)年均增長率。目前，我國幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設計、生產(chǎn)與施工等技術方面已經(jīng)接近或達到國外先進技術水平，通過多年來在國內(nèi)市場上與國外先進企業(yè)的同臺競爭，我國幕墻企業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)市場的主導力量，同時一些大型骨干幕墻企業(yè)還積極實施“走出去”的戰(zhàn)略，主動出擊海外市場并且取得重大突破，據(jù)不完全統(tǒng)計，全球建筑幕墻工程行業(yè)年產(chǎn)值約有5001,000億美元，20062008年我國15家幕墻企業(yè)對外幕墻工程承包總額為475億元人民幣。在全球經(jīng)濟一體化的今天，依托先進的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢，世界幕墻行業(yè)開始向中國等發(fā)展中國家集中和轉移，我國幕墻行業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機遇。 我國幕墻行業(yè)目前的發(fā)展狀況和發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出如下特點：行業(yè)和市場發(fā)展?jié)u趨理性價格不再是市場取舍的唯一標準，業(yè)主的選擇理念不斷提升，尤其是中高端市場，業(yè)主更多關注幕墻企業(yè)的工程業(yè)績、技術、質(zhì)量、管理、資金等綜合優(yōu)勢，因此幕墻企業(yè)在競爭中不再盲目殺價追標，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，尤其是大型幕墻企業(yè)，開始走“做大做強做優(yōu)”的規(guī)模化發(fā)展道路，市場發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序和理性。 工程項目的數(shù)量與體量不斷增加，市場容量日趨擴大目前我國經(jīng)濟增長迅速，城市化進程不斷加快，城鄉(xiāng)居民消費結構逐步升級，公共建筑和住宅的市場需求巨大，使得建筑幕墻行業(yè)的市場空間不斷拓寬。據(jù)權威部門測算，到2010年我國將建設公共建筑10億平方米、巨大的建筑市場尤其是公共建筑必然需要大量的建筑幕墻。回顧中國幕墻行業(yè)20多年來的發(fā)展史，建筑幕墻第一批用戶主要是以政府為主的機關事業(yè)單位，然后發(fā)展到國有大中型企業(yè)、中外合資企業(yè)，最后發(fā)展到以房地產(chǎn)企業(yè)居多。從