安裕之選-投資連結(jié)險產(chǎn)品介紹(已修改)
2025-05-14 01:58 本頁面
【正文】 安裕之選 投資連結(jié)保險產(chǎn)品介紹 ? 財商人生理財顧問 ?聯(lián)系人 :王強 ?手機 :13923135141 ?： 151876526 目 錄 第一部分 瑞泰財富管理金律 第二部分 瑞泰公司介紹 第三部分 安裕之選產(chǎn)品說明 第四部分 安裕之選業(yè)務(wù)流程 第五部分 附錄 第一部分 瑞泰財富管理金律 讓 財 富 活得精彩 什么是財富？ ? 衡量財富的標(biāo)準(zhǔn)并非金錢數(shù)量，而是在不必付出體力勞動（工作）的前提下，能維持原有生活水平的時間。 ? 所以，財富不是你有幾張存單和存單里到底有多少存款，而是一個時間概念。 例如： 一個人每月生活費 2500元，他有 50000元存款，則他的財富是 20個月，即一年八個月 (不含應(yīng)付意外的費用） ? 我們每個人都可以算算自己的財富。 人要閑 錢要忙 要用一個創(chuàng)新的計劃 獲得未來的財富安全保障 財富管理觀念 科學(xué)規(guī)劃 量身定制方案 抵御通貨膨脹 持續(xù)均衡投資 全面投資決策 分散投資組合 長期投資 怎樣確保財富管理的成功？ 安裕之選 投資連結(jié)保險產(chǎn)品介紹 ? 瑞泰人壽保險有限公司 ? 時間： 202208 安裕之選 投資連結(jié)保險產(chǎn)品介紹 ? 瑞泰人壽保險有限公司 ? 時間： 202208 目 錄 第一部分 瑞泰財富管理金律 第二部分 瑞泰公司介紹 第三部分 安裕之選產(chǎn)品說明 第四部分 安裕之選業(yè)務(wù)流程 第五部分 附錄 科學(xué)規(guī)劃 不同的人投資需求與目標(biāo)各不相同 , 要考慮四個關(guān)鍵因素才能做到科學(xué)的投資規(guī)劃 : 技術(shù)說明－研究方法 量身定制方案 根據(jù)資金實力，量力而行 根據(jù)個性特征 根據(jù)自己的職業(yè)特點、知識結(jié)構(gòu)、興趣愛好 根據(jù)家庭成員的年齡結(jié)構(gòu) 根據(jù)每個人自身條件和不同的人生過程 ? 需求分析 ? 明確目標(biāo) ? 診斷風(fēng)險承受能力 ? 確定投資期限 投資目標(biāo) 投資期限 風(fēng)險承受能力 投資策略 高 成長型投資策略 中 平衡型投資策略 積累退休養(yǎng)老金 長期 低 收入型投資策略 高 成長型投資策略 中 平衡型投資策略 積累教育準(zhǔn)備金 長期 低 收入型投資策略 高 積極成長型投資策略 中 成長型投資策略 積累創(chuàng)業(yè)資金 中期 低 平衡型投資策略 高 成長型投資策略 中 平衡型投資策略 購買房屋、汽車 中長期 低 收入型投資策略 高 平衡型投資策略 中 收入型投資策略 彌補當(dāng)前生活開支不足 短期 低 保本型投資策略 通過兩種辦法來抵制通脹的沖擊 ? 工作中的人 、 投資中的錢 ? 通過把錢用于投資 ， 錢生錢 你可以抵消通脹帶來的損失 持續(xù)均衡的投資 抵御通貨膨脹 風(fēng)險度 預(yù)期收益 成長 防御 中期 短期 長期 投資報酬與風(fēng)險 如影行 隨行 沒有高報酬、零風(fēng)險的投資 當(dāng)前所持有的一定量貨幣比 未來的等量貨幣具有更高的價值 技術(shù)說明－座談會實際執(zhí)行情況 分散的投資組合 資產(chǎn)配置理論 ? 1990年獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，是一種發(fā)展分散組合的投資方法，是通過把各種資產(chǎn)如股票、債券或現(xiàn)金等按照變化的比例時間和位置等做整體考慮并進(jìn)行分散的投資。 投資者 1 將 100,000元投資到一種年收益率
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1