【正文】 我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展及內(nèi)外部環(huán)境分析 2022年 7月 16日 目 錄 一、電力行業(yè)概況 二、我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三、我國(guó)電力行業(yè)外部環(huán)境 四、我國(guó)電力區(qū)域分布情況 五、國(guó)內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析 六、黑龍江電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 七、雞西二熱發(fā)展現(xiàn)狀 “電力行業(yè)”是指國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 《 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi) 》（ GB/T4754— 2022）中的電力生產(chǎn)業(yè)和電力供應(yīng)業(yè)。 電力根據(jù)其使用目的總結(jié)為兩大主要用途： ： 指利用熱能、水能、核能及其他能源等產(chǎn)生電能的生產(chǎn)活動(dòng)，包括火力發(fā)電（ D4411）、水力發(fā)電（ D4412）、核力發(fā)電（ D4413）和其他能源發(fā)電（ D4419）四個(gè)子行業(yè)。 ： 指利用電網(wǎng)出售給用戶電能的輸送與分配活動(dòng)，以及供電局的供電活動(dòng)等，包括即電網(wǎng)（ D4421）子行業(yè)。 原煤 原 煤 焦 煤 肥 煤 氣 煤 煙 煤 褐 煤 無(wú)煙煤 貧瘦煤 貧煤等 不粘煤 弱粘煤 長(zhǎng)焰煤等 煉焦用煤 瘦 煤 煤化程度最低 焦炭 用于發(fā)電 用于發(fā)電 用于發(fā)電 高爐噴吹燃料 或鋼鐵合金 發(fā)電，建材， 化工等 具體來(lái)說(shuō)，電力的分類(lèi)及用途可以用下圖表示： 圖表 2 電力的分類(lèi)及用途 導(dǎo)入期 衰退期成熟期成長(zhǎng)期行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)行業(yè)緩慢增長(zhǎng)行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng) 行業(yè)不增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能、核電等新能源水電火電導(dǎo)入期 衰退期成熟期成長(zhǎng)期行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)行業(yè)緩慢增長(zhǎng)行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng) 行業(yè)不增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能、核電等新能源水電火電? 電力生產(chǎn)企業(yè)子行業(yè)的發(fā)展階段 圖表 1：我國(guó)各種能源發(fā)電的不同發(fā)展階段 圖表 2：我國(guó)各種能源發(fā)電量占比 ? 在我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，由于各種能源發(fā)電技術(shù)的起點(diǎn)不同，各子行業(yè)處于不同的發(fā)展階段?；鹆Πl(fā)電技術(shù)起步較早，發(fā)展技術(shù)較為成熟，在豐富的煤炭資源支持下，火電行業(yè)已經(jīng)步入成熟期，因此在總發(fā)電量中占了絕大部分，為 %；水電行業(yè)技術(shù)相對(duì)較為成熟，已經(jīng)發(fā)展成為我國(guó)的第二大電源，占比為 %，近年來(lái)行業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，已經(jīng)步入成長(zhǎng)期；而風(fēng)電、太陽(yáng)能和核電技術(shù)起步相對(duì)較晚，且在國(guó)內(nèi)還存在著一些成本、技術(shù)上的問(wèn)題，尚處于導(dǎo)入期，占比相對(duì)較小，在清潔能源中風(fēng)電更成熟一些。 電力市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈 圖表 3 :：我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中電力細(xì)分行業(yè)及代碼 電力供應(yīng)企業(yè)受到國(guó)家相關(guān)政策保護(hù)，其主要成本上網(wǎng)電價(jià)和銷(xiāo)售電價(jià)由國(guó)家核定，不得隨意變動(dòng)，其盈利主要依靠上網(wǎng)電價(jià)和銷(xiāo)售電價(jià)之間的差額，因此有較大的保證。 1 0 %0%10%20%30%40%50%05020505050805110602060506080611070207050708071108020805080808110902090509080911100210051008全社會(huì)用電量累計(jì)增速圖表 4 ： 20222022年 9月我國(guó)用電量增速 2022年以來(lái)，電力需求急劇增長(zhǎng)，使得上游的電力機(jī)械行業(yè)也步入了歷史上最快的發(fā)展階段。 1041078 11828712111629289978649608965798819010000002022000300000040000005000000600000070000002022 2022 2022 2022 2022 2022產(chǎn)地 價(jià)格 設(shè)備能力（萬(wàn) 噸 /年） 服務(wù) 采煤機(jī) /刮板機(jī)壽命（萬(wàn)噸） 液壓支架壽命 （萬(wàn)噸） 自動(dòng)化程度 國(guó)產(chǎn) 較低 200 及時(shí) 500800 10001500 可靠性較低 手動(dòng)操作 進(jìn)口 國(guó)產(chǎn)價(jià)格 2倍以上 600 相對(duì)弱 20222500 3000 可靠性較高 自動(dòng)化程度高 圖表 5 ： 我國(guó)電力機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值 圖表 6 ： 國(guó)內(nèi)外主要電力設(shè)備比較 我國(guó)電力機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值受電力需求的增加而逐年增加，發(fā)展勢(shì)頭良好。 從裝備水平看，國(guó)產(chǎn)電力裝備落后于國(guó)際先進(jìn)水平，裝備可靠性、智能化和信息化等指標(biāo)明顯偏低，但過(guò)去幾年在裝備制造研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)獲得突破。 發(fā)電行業(yè)消耗了煤炭供給的 50%還多，電力生產(chǎn)和下游的電網(wǎng)調(diào)度都具有相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力。 ? 第一次煤電聯(lián)動(dòng) 第一次煤電聯(lián)動(dòng)在 2022年的 5月 ,當(dāng)時(shí)電價(jià)上調(diào)了 。而隨后2022年 11月份雖然再次滿足了聯(lián)動(dòng)條件 ,但卻并未有所動(dòng)作。 ?第二次煤電聯(lián)動(dòng) 06年 5月 1日開(kāi)始實(shí)施。全國(guó)銷(xiāo)售電價(jià)從 5月 1日起平均每度提高 錢(qián)，旨在解決 2022年 6月以來(lái)電力價(jià)格上漲、部分電廠經(jīng)營(yíng)虧損以及取消超發(fā)電價(jià)等對(duì)電價(jià)的影響，這也超出了此前業(yè)界預(yù)測(cè)的每度漲 1分或者 。 ? 第三次煤電聯(lián)動(dòng) 在下游復(fù)蘇和通脹預(yù)期的支撐下，2022年電力價(jià)格依然趨漲。而對(duì)于盈利依然脆弱的火電企業(yè)而言，面對(duì)電煤漲價(jià)的壓力，新一輪 “ 煤電聯(lián)動(dòng) ” 成為企業(yè)的盼望。 煤炭行業(yè) ?總體而言，煤炭行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，而且由于實(shí)際煤炭產(chǎn)量和運(yùn)力往往跟不上煤炭需求，而造成議價(jià)能力很強(qiáng)，相對(duì)處于強(qiáng)勢(shì)地位； 電網(wǎng)行業(yè) ?電網(wǎng)行業(yè)處于壟斷地位，雖然上網(wǎng)價(jià)由政府制定，但是上網(wǎng)電量主要靠電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)掌握，相對(duì)于發(fā)電企業(yè)，也處于強(qiáng)勢(shì)地位； 發(fā)電行業(yè) ?發(fā)電企業(yè)最大的成本支出就是燃料成本，而上網(wǎng)電價(jià)又處于被動(dòng)地位，因此近年來(lái)行業(yè)的利潤(rùn)空間不斷的被擠壓直至五大發(fā)電集團(tuán)集體虧損 煤電聯(lián)動(dòng)政策： 始于 2022年年底。當(dāng)時(shí)國(guó)家規(guī)定 ,以不少于 6個(gè)月為一個(gè)煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)周期 ,若周期內(nèi)平均煤價(jià)較前一個(gè)周期變化幅度達(dá)到或超過(guò) 5％ ,便將相應(yīng)調(diào)整電價(jià)。 圖表 7 ： 發(fā)電行業(yè)受到煤炭行業(yè)的影響 水電設(shè)備制造企業(yè)水電施工企業(yè)水力發(fā)電企業(yè)輸配電企業(yè) 終端用戶水資源依托火電和水電的產(chǎn)業(yè)鏈 電力生產(chǎn)電力供應(yīng)電力設(shè)備鋼鐵有色金屬化工建材其他上游行業(yè)下游行業(yè)配套行業(yè)火力發(fā)電電力供應(yīng)電力設(shè)備鋼鐵有色金屬化工建材其他上游行業(yè)下游行業(yè)配套行業(yè)煤炭石油天然氣圖表 8 ： 火電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 煤炭行業(yè)是火力發(fā)電行業(yè)的重要上游行業(yè)，每年約有 50%左右的煤炭用于發(fā)電，目前我國(guó)煤炭市場(chǎng)已經(jīng)形成了神華集團(tuán)和中煤能源集團(tuán)兩大央企巨頭；火力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)是火力發(fā)電企業(yè)的重要配套企業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)、哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)是我國(guó)三大動(dòng)力，這三家企業(yè)占到火電設(shè)備技術(shù)市場(chǎng)的 80%，市場(chǎng)份額互相接近。 圖表 9 ： 水電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 水電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對(duì)較為簡(jiǎn)單，水力發(fā)電企業(yè)主要是通過(guò)水電施工企業(yè)建設(shè)水電站和通過(guò)安裝從水電設(shè)備制造企業(yè)購(gòu)進(jìn)的設(shè)備將水能轉(zhuǎn)換成電能通過(guò)電網(wǎng)供給終端用戶的生產(chǎn)活動(dòng)。 太陽(yáng)能發(fā)電與核電的產(chǎn)業(yè)鏈 光伏產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)硅礦儲(chǔ)量豐富；我國(guó)冶金級(jí)硅年產(chǎn)量 1 2 0 萬(wàn)噸，居世界第一，年出口 70 多萬(wàn)噸。主要形成了 洛陽(yáng)中硅、新光硅業(yè)、四川峨嵋半導(dǎo)體、河南訊天宇等多家公司為主導(dǎo)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局硅礦 冶金級(jí)硅 高純多晶硅硅片硅錠光伏電池光伏組件光伏模塊光伏發(fā)電系統(tǒng)主要以無(wú)錫尚德、保利協(xié)鑫、江西賽維、英利能源、中電光伏以及晶澳太陽(yáng)能等企業(yè)為主導(dǎo)。目前我國(guó)大部分光伏發(fā)電項(xiàng)目投資基本上全部以中電投等實(shí)力雄厚的國(guó)有大型電力集團(tuán)為主 太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，目前占市場(chǎng)主流地位的是基于多晶硅電池的產(chǎn)業(yè)鏈，包括多晶硅企業(yè)、電池 /組件企業(yè)、光伏發(fā)電企業(yè)以及下游電力用戶等。主要的流程是多晶硅企業(yè)通過(guò)收購(gòu)提純的硅碇，加工為硅棒，切割為硅片，提供給太陽(yáng)能電池制造商，生產(chǎn)出高效率的電池和電池組件。光伏發(fā)電企業(yè)通過(guò)購(gòu)進(jìn)光伏組件及太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備進(jìn)行發(fā)電運(yùn)營(yíng)。 核電的產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、建筑安裝、運(yùn)營(yíng)管理和燃料供應(yīng)系統(tǒng)（包括核乏料處理）五部分。 圖表 9 太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 光伏產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)硅礦儲(chǔ)量豐富；我國(guó)冶金級(jí)硅年產(chǎn)量 1 2 0 萬(wàn)噸，居世界第一，年出口 70 多萬(wàn)噸。主要形成了 洛陽(yáng)中硅、新光硅業(yè)、四川峨嵋半導(dǎo)體、河南訊天宇等多家公司為主導(dǎo)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局硅礦 冶金級(jí)硅 高純多晶硅硅片硅錠光伏電池光伏組件光伏模塊光伏發(fā)電系統(tǒng)主要以無(wú)錫尚德、保利協(xié)鑫、江西賽維、英利能源、中電光伏以及晶澳太陽(yáng)能等企業(yè)為主導(dǎo)。目前我國(guó)大部分光伏發(fā)電項(xiàng)目投資基本上全部以中電投等實(shí)力雄厚的國(guó)有大型電力集團(tuán)為主圖表 10 ： 太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 圖表 :11 ： 核電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈 零部件 風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電整機(jī)葉片：天奇股份、中材科技、鑫茂科技、中復(fù)連眾 …齒輪箱：高速傳動(dòng)、大連重工 、杭州齒輪、重慶齒輪 …軸承：天馬股份、方圓支承、瓦房店軸承、洛陽(yáng)軸承 ……以五大發(fā)電集團(tuán)為主…金風(fēng)科技、大連華銳、東方電氣、華儀電氣、湘電股份、航天安迅能、浙江運(yùn)達(dá)、天威保變 … 我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，但各環(huán)節(jié)情況不同：下游風(fēng)電場(chǎng)，主要由于風(fēng)電并網(wǎng)的技術(shù)安全性不足，加上風(fēng)電建設(shè)投資回報(bào)的制約，使得風(fēng)電在一定時(shí)期內(nèi)還無(wú)法替代傳統(tǒng)能源；中游風(fēng)電整機(jī)行業(yè)，國(guó)內(nèi)技術(shù)落后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，未來(lái)替代進(jìn)口的過(guò)程將在循序漸進(jìn)過(guò)程中一步步實(shí)現(xiàn)；上游風(fēng)電零部件設(shè)備，兆瓦級(jí)電機(jī)國(guó)內(nèi)企業(yè)基本能滿足，在葉片、主軸承等關(guān)鍵領(lǐng)域仍處于起步階段，仍是賣(mài)方市場(chǎng)，遠(yuǎn)未成熟，產(chǎn)業(yè)鏈配套尚不完整，這對(duì)中游和下游均造成較大制約。 圖表 12 ： 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 由于高成本、低補(bǔ)助、關(guān)鍵技術(shù)未能解決等因素影響， 2022年我國(guó)大多數(shù)生物質(zhì)電廠虧損。在 “ 十二五 ” 期間大力發(fā)展可再生能源背景下，生物質(zhì)發(fā)電將得到進(jìn)一步的政策扶持。一旦政策扶持到位，生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)將會(huì)復(fù)制風(fēng)電行業(yè)的高速成長(zhǎng)歷史。 2022年 7月出臺(tái)的 《 關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知 》 ，已經(jīng)將提高新建農(nóng)林生物質(zhì)電廠上網(wǎng)電價(jià)至 /千瓦時(shí)，未來(lái)或有望在完善財(cái)政補(bǔ)貼、加大科技支撐力度方面獲得突破。 目 錄 一、電力行業(yè)概況 二、我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三、我國(guó)電力行業(yè)外部環(huán)境 四、我國(guó)電力區(qū)域分布情況 五、國(guó)內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析 六、黑龍江電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 七、雞西二熱發(fā)展現(xiàn)狀 2022年 ， 全國(guó)全口徑發(fā)電量 47217億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng) %。分類(lèi)型看，水電發(fā)電量 6626億千瓦時(shí)，比上年降低 %，占全部發(fā)電量的%，比上年降低 ；火電發(fā)電量 38975億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng) %，占全國(guó)發(fā)電量的 %，比上年提高 ；核電、并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量分別為 874億千瓦時(shí)和 732億千瓦時(shí)，分別比上年增長(zhǎng) %和%，占全國(guó)發(fā)電量的比重分別比上年提高 。 2022年，全年 6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為 4731小時(shí)，比上年增加 81小時(shí)。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí) 3028小時(shí)，比上年降低 376小時(shí)，是近二十年來(lái)的最低水平；火電設(shè)備平均利用小時(shí) 5294小時(shí)，是 2022年以來(lái)的最高水平，比上年提高 264小時(shí)；核電 7772小時(shí)，比上年降低 69小時(shí)；風(fēng)電 1903小時(shí)，比上年降低 144小時(shí)。 2022年，一批國(guó)家重點(diǎn)電源、電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目按期投產(chǎn)，對(duì)電力工業(yè)的合理布局、優(yōu)化配置和轉(zhuǎn)型發(fā)展起到了重要作用。 基建新增能力： 2022年，全國(guó)基建新增發(fā)電設(shè)備容量超過(guò) 9000萬(wàn)千瓦，已連續(xù) 6年超過(guò)9000萬(wàn)千瓦。其中，水電 1225萬(wàn)千瓦，火電 5886萬(wàn)千瓦，核電、并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電新增合計(jì)