理財(cái)規(guī)劃師課件-消費(fèi)支出規(guī)劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】消費(fèi)支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2消費(fèi)支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場(chǎng)投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費(fèi)決策決定你的生活方式！3消費(fèi)支出規(guī)劃?消費(fèi)支出規(guī)劃內(nèi)容汽車消費(fèi)消費(fèi)支出規(guī)劃

2025-08-01 16:54

理財(cái)規(guī)劃師課件-消費(fèi)支出規(guī)劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】消費(fèi)支出規(guī)劃,制定住房消費(fèi)方案,學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求；2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案；4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,（...

2025-01-16 22:13

理財(cái)規(guī)劃師顧問式行銷-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】歡迎參加超級(jí)顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國(guó)國(guó)際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺(tái)灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989－1997年曾任國(guó)泰人壽專招主管。任職期間曾獲：1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎(jiǎng)五次；2、增員副總榮譽(yù)餐；3、董事長(zhǎng)榮譽(yù)...

2025-01-16 22:13

家庭理財(cái)基本知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】黃金、白銀?黃金投資的分類?實(shí)物黃金?紙黃金?其他黃金投資yyy?如何鑒別黃金的成色黃金分為生金和熟金兩大類?黃金的成色黃金的純金含量簡(jiǎn)稱金位（K），一般稱純金為24K，即理論上含金量為100%，因此黃金1K約為含金量%

2025-08-01 16:38

理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入：25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率：33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個(gè)人購(gòu)房貸款合同》，按借款額萬(wàn)分之零點(diǎn)五貼花?個(gè)人出售房屋，簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，按所載金額萬(wàn)分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納，不足一元按照

2025-11-29 10:59

理財(cái)規(guī)劃師理論知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2007年5月理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)考試真題—理論知識(shí) 2007年5月勞動(dòng)和社會(huì)保障部 一、單項(xiàng)選擇題 （一）單項(xiàng)選擇題（第1～8題） 1、判斷一種行為是否合乎道德要求，正確的說法是（）。 （A）公...

2025-01-16 22:13

理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1/107第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A．青年時(shí)期B．中年時(shí)期C．退休以后D．均適用2．對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場(chǎng)是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定D．徹底拋棄

2025-08-02 21:06

理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)三、同步強(qiáng)化練習(xí)(一)單項(xiàng)選擇題1．關(guān)于理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的簽訂程序說法錯(cuò)誤的是()。A．理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本B．將合同交給客戶，提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款，并對(duì)客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細(xì)解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C．審查客戶的身份．確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力

2025-02-02 14:31

理財(cái)規(guī)劃師課件-保險(xiǎn)理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)

2025-02-08 20:20

理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】 【理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)（） 　　一、單項(xiàng)選擇題 　　1．家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)優(yōu)先順序是（　?。?。 　　A．應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險(xiǎn)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費(fèi)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)...

2025-01-16 22:13

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【總結(jié)】1,理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章,2,本章提示P2,重點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)與原則理財(cái)規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財(cái)規(guī)劃師的道德準(zhǔn)則難點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財(cái)規(guī)劃的主要工具...

2025-01-17 01:57

理財(cái)規(guī)劃師考試課件案例分析124頁(yè)ppt-理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】--1【案例一】客戶資料冬陽(yáng)，今年32歲，月收入4000元。老婆27歲，月收入2800元。兒子8個(gè)月。父親76歲，母親63歲，沒有退休金、醫(yī)保等，身體健康。家庭月平均消費(fèi)支出2800元，存4000元，節(jié)儉過日子。我夫妻雙方都是國(guó)家公務(wù)員，單位有養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，自己沒有買其他保險(xiǎn)?，F(xiàn)有住房1幢

2025-08-05 19:53

理財(cái)規(guī)劃師課件——退休養(yǎng)老規(guī)劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息，分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求

2025-10-07 14:51

理財(cái)規(guī)劃師考試資料理財(cái)顧問式行銷60頁(yè)ppt-理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】--1理財(cái)顧問式行銷?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究--2提綱第1章私人理財(cái)規(guī)劃的基本構(gòu)架1·1終身快樂，理財(cái)?shù)母灸繕?biāo)抓住今天的快樂規(guī)避明天的風(fēng)險(xiǎn)追逐未來生活的更加快樂?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究

2025-08-05 19:53

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【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過自己退休后的生活嗎？3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計(jì)提早退休筑夢(mèng)余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計(jì)藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎？5

2025-08-01 16:54

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金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)--投資的基本知識(shí)ppt8-理財(cái)(參考版)

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