【正文】 3. 工具欄和功能鍵的使用 工具欄 1. 新建：新建記錄 2. 查找：打開“查詢查找”窗口以選擇記錄 * 3. 顯示瀏覽器：轉(zhuǎn)換當前窗口為瀏覽器窗口 * 4. 保存：保存您所做的工作 * 5. 下一步：轉(zhuǎn)入下一步工作 6. 打?。捍蛴‘斍捌聊?，或在特定的情況下顯示要打印的報表列表 * 7. 關(guān)閉表單：關(guān)閉當前表單 8. 剪切：將被選種的內(nèi)容復制到剪切板中，原內(nèi)容消失 * 9. 復制：將 被選種的內(nèi)容復制到剪切板中，原內(nèi)容不消失 * 10. 粘貼：將剪切板中內(nèi)容復制到指定地點 * 11. 清除記錄：打開文件夾工具選項板 * 12. 刪除：從數(shù)據(jù)庫中刪除當前記錄 * 13. 編輯字段：打開當前字段的“編輯器”窗口 * 14. 縮放： 15. 轉(zhuǎn)換：打開“轉(zhuǎn)換”窗口 16. 附件：打開“附件”窗口以更新或查看當前附件，或者添加新的附件 17. 文件夾工具：打開文件夾工具選項板 18. 窗口幫助：打開幫助窗口 注：后面有“ * ”號的字段是比較常用的工具按鈕。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 第 8 頁 共 58頁 快捷鍵 在系統(tǒng)中時，可以按“ Ctrl+K”查看下面的功能鍵列表 。 第 9 頁 共 58頁 4. 客戶 . 客戶的標準輸入 . 作用： 詳細地輸入一個客戶的資料 。 . 路徑：→“ Customers（客戶）” →“標準 ” (如 圖 411 所示 ) （ 圖 411） . 步驟： A. 在打開的“ 查詢 /輸入客戶 ”窗口中輸入客戶 名稱 的關(guān)鍵字，點擊“ 查找 ”按鈕。 (如 圖 412 所示 ) （圖 412） 第 10 頁 共 58頁 B. 如果系統(tǒng)中沒有該客戶，則“ 查詢 /輸入客戶 ”窗口中的“ 新建 ”按鈕被激活。點擊 “附注” 窗口的“確定”按鈕關(guān)閉該窗口。然后點擊“查詢 /輸入客戶”窗口的“ 新建 ”按鈕，進入“ 客戶標準輸入 ”窗口。 (如 圖 413所示 ) （ 圖 413） C. 在打開的 “ 客戶標準輸入 ”窗口中輸入客戶的 名稱 、 別名 。點擊 “ 分類 ”分頁夾，可以在 配置文件分類 項中為用戶指定一個分類集，系統(tǒng)的默認值是“ DEFAULT”。 （如 圖 414 所示） （ 圖 414） 說明 ： 對于具有相同的付款條款、信用額度、財務(wù)費用利息等屬性的客戶，可以預先設(shè)定“客戶配置文件分類”集。在設(shè)定單個客戶的時候，可以將一個“客戶配置文件分類”組指定給該客戶，簡化輸入和方便統(tǒng)一更新管理。對于客戶類別不多，或是客戶信用管哩要求不嚴格的用戶，可以直接使用系統(tǒng)提供的“客戶配置文件分類 ”集，而無須另行設(shè)置。 D. （可選）點擊 按鈕，打開下拉菜單，選擇“配置文件：事務(wù)處理”，“配置文件：單據(jù)打印”和“配置文件：金額”，對配置文件分類中的默認值進行所需的調(diào)整。 第 11 頁 共 58頁 E. 點擊 按鈕，打開下拉菜單，選擇“地址”，打開 “地址” 分頁夾。然后點擊 “新建 ”，打開 “客戶地址 ”輸入窗口，為客戶創(chuàng)建一個地址。 （如 圖 419 所示） （ 圖 419） F. 首先在新打開的 “客戶地址” 窗口中選擇 國家（地區(qū)） ，然后輸入詳細地址資料。在 “業(yè)務(wù)目的” 分頁夾中選擇 “新建” 按鈕，分別為 地址 創(chuàng)建不同 業(yè)務(wù)目的地點 ，并確定是否指定 業(yè)務(wù)目 的地點 為 “主要” ，使得以后選擇該客戶時候，系統(tǒng)能自動導出默認值?？梢灾付蛻舻?地址 和 地址 下的 業(yè)務(wù)目的地點 是否生效 （有效） 。 （如 圖 4110 所示） （ 圖 4110） 說明 ： 一個客戶至少要輸入一個 開單方 地點和一個 發(fā)運目的地 地點。 可以為客戶的每個 地址 指定“聯(lián)系人：電話”、“銀行帳戶”、“付款方式”和“配置文件”的設(shè)置。 G. 存盤?！翱蛻舻臉藴瘦斎搿本屯瓿闪恕＿@時，系統(tǒng)會自動生成一個“組織號”和“客戶編號”。 以后可以選擇 “有效” 選框，使得該客戶信息生效或失效。 第 12 頁 共 58頁 . 客戶的快速輸入 . 作用： 無需指定 業(yè)務(wù)目的地點 ，快速的輸入客戶資料 。 . 路徑：→ “ Customers（客戶）” →“快 速 ” （如 圖 421所示） （ 圖 421） ： “客戶的快速輸入” 的步驟與“ 客戶的標準輸入 ”幾乎完全相同。 ： 在“客戶快速輸入”中，不需要給客戶的一個 地址 設(shè)定不同的業(yè)務(wù)目的 地點 ，而只需為每個地址指定業(yè)務(wù)目的即可。系統(tǒng)會自動生成 地址 下的業(yè)務(wù)目的地點 ，及相關(guān)的代號。 如 圖 422 所示，在進入客戶 地址 行之后，只需選擇這個 地址 是否收單方、收貨方、市場、對帳單、催款和合法 地 址 。 （ 圖 422） 1 第 13 頁 共 58頁 . 客戶關(guān)系的建立 . 作用： 可以建立客戶間的“從屬”和“平等（互惠 /關(guān)聯(lián)）”關(guān)系 。 . 路徑：三種方法都可以進入“客戶間關(guān)系”設(shè)置界面。 A. 可以在 “客戶標準輸入” 的窗口中（接 中的步驟E）點擊 按鈕，然后選擇 “關(guān)系” 分頁夾。 B. 可以在 “客戶快速輸入” 的窗口中點擊 按鈕，然后選擇“ 關(guān)系 ”分頁夾。 C. 可以在 “客戶匯總” 窗口中選擇有關(guān)客戶，點擊“關(guān)系”按鈕，直接進入“客戶標準輸入”窗口中的“關(guān)系”分頁夾。 . 步驟： A. 找 出需要與之建立關(guān)系的客戶。 選擇 有效 選框，確定這個客戶關(guān)系是否有效。 選擇 關(guān)聯(lián) 選框，確定客戶的關(guān)系是“從屬”關(guān)系 （選框不打勾） ，還是“平等（互惠 /關(guān)聯(lián)）”關(guān)系（ 選框打勾 ）。 選擇關(guān)系的 類型 ： “全部”，“父子”（ Parent），“關(guān)聯(lián)” (Recipical)。（此處僅為參考信息，對設(shè)置沒有影響） （如 圖 434 所示） （ 圖 434） B. 點擊下一行，重復步驟 A 的操作，為這個客戶建立多個與其他客戶間的關(guān)系。 C. 存盤?！翱蛻絷P(guān)系的建立”就完成了。 第 14 頁 共 58頁 . 客戶的合并 . 作用： 可以兩個不同的客戶信息 ，也可以合并一個客戶的不同 業(yè)務(wù)目的地點 。 . 路徑： →“ Customers（客戶）” →“合并 ” （如 圖 441 所示） . 合并兩個不同的客戶信息 步驟： A. 分別選擇要合并的兩個不同客戶（把左方的客戶合并到右方的客戶中）。系統(tǒng)會自動列出被合并客戶（左邊）的 所有業(yè)務(wù)目的地點 。 B. 選擇 合并后刪除 選框，決定是否合并后自動刪除被合并客戶（左邊）的信息。如果不選，則合并之后，被合并客戶（左邊）的狀態(tài)處于“失效”。 C. 給被合并客戶（左邊）的每一個業(yè)務(wù)目的地點指定給右邊客戶的一個 業(yè)務(wù)目的地點 。 D. 如果我們想在右邊客戶中保留被合并客戶（左邊）的某個 業(yè)務(wù)目的地點 ，則在對應(yīng)的 創(chuàng)建相同地址 選框中打勾。 E. 輸入完成，點擊“ 合并 ” 按鈕提交合并請求。如果合并成功 ， 請求標識 旁邊的 已 處理 框會自動打勾。 （ 圖 442） . 合并一個客戶的不同 業(yè)務(wù)目的地點 。 步驟： A. 分別在左右兩邊的客戶 名稱 中輸入同一個客戶。 B. 在左邊選出一個被合并的 業(yè)務(wù)目的地點 ；在右邊選取另外一個接受合并的 業(yè)務(wù)目的地點 。（把左方的 業(yè)務(wù)目的地點 合并到右邊的 業(yè)務(wù)目的地點 中）。 第 15 頁 共 58頁 C. 點擊下一項，重復步驟 B的操作，繼續(xù)輸入合并的 業(yè)務(wù)目的地點 。 D. 輸入完成， 點擊 “ 合并 ” 按鈕提交合并請求。如果合并成功， 請求標識 旁邊的 已 處理 框會自動打勾。 . 客戶的匯總查詢 . 作用： 可以查詢多個客戶，并對客戶的客戶層信息進行修改，或者是連接進入相應(yīng)的“客戶標準輸入”窗口進行編輯。 . 路徑： →“ Customers（客戶）” →“匯總” . 步驟： A. 在 “工具欄”上點擊一下“清除記錄” 快捷鍵。 B. 再在下拉菜單“ 視圖”中選取“查找全部” 選項。系統(tǒng)就會列出所有客戶的客戶層信息。 說明： 如果選擇下拉菜單“視圖”中“查找”選項，打開“查找 /輸入客 戶“窗口，輸入查詢條件進行查找。操作與同 A相同。 C. 移動橫軸坐標，查看和更改客戶的客戶層信息。（如 圖 454所示） D. 選擇下面的“關(guān)系”、“地址”、“新建”和“打開”按鈕，可以進入“客戶標準輸入”窗口中相應(yīng)的編輯狀態(tài)。 E. 存盤。保存所做的更新。 1 第 16 頁 共 58頁 5. 事務(wù)處理 . 標準發(fā)票的輸入 . 作用 ：輸入一張標準的發(fā)票 。