【正文】 產能力增長更是迅猛，繼 2021 年突破 2021 萬噸 之后， 2021 年生產能力總量突破4000 萬噸大關，達到 4254 萬噸， 2021 年甲醇產能繼續(xù)保持高增長率，總產能接近6000 萬噸，達到 5866 萬噸，產能增長率 %。 三一能源重工有限公司 11 在新增產能中，大型甲醇裝置多是以煤為原料，分布于西部資源地；中小型裝置多是以焦爐氣為原料的綜合 利用項目。中大型裝置大多配套有下游產品，延伸了產業(yè)鏈。其中，內蒙、山東、山西、陜西、新疆新增產能位列前五， 5 省合計占新增產能的近 6 成 。 2021 年新 /擴建主要企業(yè)列表（單位：萬噸 ） 產量方面就地域分布而言， 2021 年甲醇產量前十省份主要集中在華東、華北和西北地區(qū)，共計 2021萬噸，占到全年總量的 78%。同 2021 年比較，其中產量增幅較高的省份是青海、內蒙古、重慶、陜西，同比增速分別達到 %、 %、 %、 % 區(qū)域 公司名稱 新 /擴建產能 2021 年產能 2021 年產能 投產時間 河北 河北峰煤焦化有限公司 20 10 30 2021 1 月 山東 山東滕州鳳凰化肥有限公司 36 36 72 2021 1 月 上海 上海焦化 （安徽無為華誼化工園） 60 80 140 2021 1 月 四川 四川省達州鋼鐵集團責任有限公司 20 30 50 2021 2 月 新疆 新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司 120 0 120 2021 2 月 云南 云南云天化集團有限公司 26 6 32 2021 2 月 山西 山西焦煤集團五麟煤焦開發(fā)有限責任公司 8 0 8 2021 2月 山東 山東鐵雄新沙 20 0 20 2021 4 月 山東 山東盛隆煤焦化 15 10 25 2021 3 月 內蒙 內蒙古東華能源有限責任公司 60 0 60 2021 4 月 內蒙 世林煤化工有限公司 30 0 30 2021 4 月 陜西 華電榆林天然氣化工有限公司 60 61 121 2021 4 月 三一能源重工有限公司 12 內蒙 內蒙鄂爾多斯金誠泰化工有限責任公司 60 0 60 2021 4 月 山西 山西永鑫煤焦化有限責任公司 20 10 30 2021 4 月 江蘇 徐州華裕煤氣 15 0 15 2021 4月 山西 山西省金通焦集團有限公司 10 0 10 2021 4月 山西 山西大土河焦化 20 0 20 2021 4月 。 值得關注的是 2021 年內蒙古甲醇產量首次超過山東，居全國首位。由于近年來內蒙古煤炭資源大開發(fā)，煤化工產業(yè)迅速發(fā)展，大批煤制甲醇項目 不斷上馬，致使甲醇產量急劇上升。 2021 年，無疑是國內甲醇企業(yè)近十年最凄苦的一年，除極少數(shù)企業(yè)盈利外， 80%以上甲醇企業(yè)虧損或持平。 2021 年全國甲醇產能達到 萬噸，表觀消費量 3622萬噸，產能過剩嚴重。中商情報網(wǎng)發(fā)布的《 20212021 年中國甲醇行業(yè)預測及 投資策略 研究報告 》數(shù)據(jù)顯示： 2021 年全國的產量達 萬噸，同比增長 %。 從各省市的產量來看， 2021 年 112 月，內蒙古自治區(qū)精甲醇的產量達 萬噸，占全國總產量的 %。緊隨其后的是山東省、陜西省和河南省，分別占總產量的 %、 %和 %。目前我國甲醇年消耗量僅為 2200 萬噸，國內甲醇企業(yè)目前開工率為 64%，部分企業(yè)迫于出貨壓力，紛紛調低裝置負荷 。我國甲醇產能過剩嚴重且短期難以有所改變的現(xiàn)象亟待引起關注。專家建議：一是提高甲醇行業(yè)準入門檻，建立落后產能退出機制，合理配置資源，保證甲醇行業(yè)的有序健康發(fā)展；二是從甲醇制烯烴、甲醇燃料、發(fā)展下游精細 化工 產品等方面積極拓展優(yōu)化產業(yè)鏈，解決甲醇市場上下游結構失調問題；三是加強對甲醇價格的監(jiān)測預警，提高采購規(guī)模 增強議價話語權，同時合理運用 貿易 保護政策，保護我國甲醇產業(yè)。 三一能源重工有限公司 13 2）國外甲醇生產裝置規(guī)模大，原材料價格低廉，生產成本極低 國外甲醇９５％以上以天然氣為原料生產，中東、中南美地區(qū)天然氣資源豐富，價格低廉，目前已經成為世界甲醇的主要產地，兩個地區(qū)的甲醇生產能力分別占世界甲醇總生產能力的 %和 24%，其甲醇裝置規(guī)模大多在 2500— 5000t/d 之間 。國外甲醇主要以天然氣 為原料生產的，甲醇裝置規(guī)模大，工藝技術先進，物耗能耗低，具有明顯的原料優(yōu)勢和技術優(yōu)勢；生產成本在 %— 美元 /t，折人民幣４ 29～５ 26 元 /噸。國內天然氣甲醇 的生產成本在 803— 1431 元 /t，煤制甲醇 1154— 1969元 /t,焦爐氣甲醇生產成本約為 1222 元 /t，國外甲醇具有很強的生產成本優(yōu)勢；目前國內甲醇產能大量過剩，再加上進口甲醇的沖擊，甲醇生產企業(yè)處境艱難。為了減輕甲醇市場的壓力，國家建議 :第一、在甲醇產能較為集中的地區(qū)，建設大型甲醇制汽油、烴類裝置，減少甲醇商品量，生產國內短缺的石化 產品，提高產品的附加值和競爭能力； 第二、距離大中城市較近的甲醇生產企業(yè)，增加甲烷化裝置，生產合成天然氣，作為城市調峰氣源。如北方地區(qū)冬季可以生產天然氣，其它季節(jié)生產甲醇，增加的投資不大，但可以達到提高裝置開工率，減輕甲醇銷售壓力，緩解清潔能源供應短缺的效果。 3）進口甲醇的沖擊 2021 年 112 月累計進口甲醇 萬噸，平均進口價為 美元 /噸； 2021年 112 月累計出口甲醇 萬噸，平均出口價為 美元 /噸。 2021 甲醇進出口表 產品 年份 月份 進口量 進 口金額 出口量 出口金額 （千克） （美元） （千克） （美元） 甲醇 2021年 1月 400133157 147271210 8278877 3368152 甲醇 2021年 2月 391406754 148439632 15356242 5901452 甲醇 2021年 3月 491538657 188333569 556774 269861 甲醇 2021年 4月 500029133 193928622 190026 148571 甲醇 2021年 5月 421044098 168023423 254535 174471 甲醇 2021年 6月 267401158 107215864 10508140 4288212 甲醇 2021年 7月 259237261 98,879,043 148366 123,954 甲醇 2021年 8月 424571352 158,802,317 183612 145,192 三一能源重工有限公司 14 甲醇 2021年 9月 368803457 134,930,296 111510 125,418 甲醇 2021年 10月 472958935 173,566,149 143772 131,758 甲醇 2021年 11月 468418758 173,271,012 5196223 1,980,436 甲醇 2021年 12月 535752078 194,639,191 26421616 9,814,801 甲醇 2021年 總量 5001120766 1,887,300, 67349693 26,472, 國內二甲醚企業(yè)開工不足 50% 2021 年國內二甲醚投產并正常運營企業(yè)共有 79 家，規(guī)劃建設階段二甲醚項目超過 20 個，屆時國 內二甲醚總產能將突破 2021 萬噸關口。 近幾年來，隨著國內對二甲醚未來前景的良好預期，國內二甲醚產能呈井噴式增長，由于其應用領域的開發(fā)遲遲難盡人意，《二甲醚行業(yè)市場分析及前景預測報告》資料顯示目前二甲醚除主 要 用于摻燒液化氣石油氣外，在膠黏劑、氣霧劑、制冷劑和醫(yī)藥麻醉劑等領域應用很少。此前被人們寄予厚望的二甲醚汽車，并沒有得到推廣應用，甚至沒有得到社會認可。產能的大幅擴張和下游市場開發(fā)的嚴重滯后，使得二甲醚產業(yè)出現(xiàn)了“兩降”、“兩增”現(xiàn)象：即裝置平均開工率持續(xù)低位徘徊甚至屢創(chuàng)新低，產品價格持續(xù)走低；二甲醚與液 化石油氣價差不斷拉大，行業(yè)虧損面不斷蔓延并加劇。 在產能飛漲的同時，二甲醚市場需求逐漸飽和，國內 90%以上的二甲醚主要用于與液化氣的摻燒，由于液化氣需求增長有限，二甲醚在摻燒領域的需求增長也較為有限。 數(shù)據(jù)顯示今年年后國內二甲醚價格一直處于下跌趨勢，從 2 月下旬（ 2 月 18號）年內最高點 元 /噸到目前（ 6 月 4 號）的 元 /噸，震蕩下跌了 元 /噸，跌幅達到 %。 近期，二甲醚價格再次大幅下跌，已跌破歷史最低點，據(jù)產業(yè)洞察網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測，截止 6 月 4 日，二甲醚 價格為 3818 元 /噸，再創(chuàng)歷史新低。面對遲遲不見好轉的國內醚市，國內多數(shù)二甲醚企業(yè)早已跌入虧損行列，中國產業(yè)洞察網(wǎng)分析師表示部分廠家虧損已達 200 元 /噸水平，部分廠家因不堪成本壓力選擇停工、減產，安徽中聯(lián)、蚌埠新能、蒙城金源、江蘇中油以及湖北幾家煉廠均已停產，并短期內無開工計劃。據(jù)統(tǒng)計今年 3 月份開工率為 37%，而 5 月份的開工率只有 28%。二甲醚成本三一能源重工有限公司 15 縮水嚴重，價格下行引發(fā)更大規(guī)模的觀望情緒，由于二甲醚產能產量嚴重過剩，產品價格大跌，致使大量二甲醚企業(yè)虧損停產， 2021 年二甲醚生產企業(yè)開工率不足50%。 甲醇制汽油技術重獲青睞 “ 3M”技術獲得較大發(fā)展 從全世界甲醇需求結構看，甲醛一直是全球甲醇消費的最大領域，但是其供需已經基本飽和。近年來隨著 DME、 MTO、 MTP、 MTG 等新興消費領域的出現(xiàn)，甲醇消費比重發(fā)生了較大變化。 2021 年甲醛占全球甲醇消費的 27%；其次是二甲醚，占 19%；第三是甲醇汽油，占 12%；醋酸和 MTO、 MTP 也占據(jù)較大份額，均占全球消費的 11%。 中國近年來，隨著 MTO、 MTP 等新興消費領域的興起，甲醇消費結構發(fā)生了顯著的變化。二甲醚和醋酸再加上最近兩年興起的 MTO、 MTP，三者合計比重已達甲醇消費的 40%以上。國內甲醛、二甲醚、醋酸產能均已飽和，大力開發(fā)甲醇其它下游工業(yè)，是利用過量的甲醇產能的必要且唯一的手段。甲醇市場發(fā)展趨勢中，甲醇制乙烯（ MTO）、甲醇制丙烯（ MTP）、甲醇制汽油（ MTG）三大甲醇下游新技術（簡稱 3M 技術）目前在國內都處于工業(yè)化試驗推廣階段。 現(xiàn)在國內在建和擬建的 MTO 項目多達 18 個以上，總規(guī)模 1410 萬噸 /年，存在很大風險。目前國內有兩套 MTO 裝置在試驗，一套是陜西榆林能源化工基地的萬噸級 MTO 工業(yè)化試驗裝置，另一套裝置在燕山石化 進行中試。 MTO 是一個新技術，國內外都處于開發(fā)階段，國外宣稱技術已經過關可以大型化的說法言過其實。 MTO最大的風險是催化劑的壽命， MTO 不是最終工藝，后面要有聚合裝置和碳四處理裝置，不僅投資巨大，還缺乏配合的經驗，因此應先經過示范而后才能大規(guī)模工業(yè)化。 MTP 在國際上也沒有先例。目前采用清華大學技術在安徽淮南淮化集團建設的年產 1 萬噸裝置正在試車，大唐和寧煤集團從魯奇公司引進技術正在建設 47 萬噸 /年的裝置。 MTP 的工藝數(shù)據(jù)已經比較完善，但尚未經工業(yè)化示范裝置驗證，其三一能源重工有限公司 16 最大風險是催化劑壽命以及后面聚合裝置 缺乏配合經驗。 甲醇雖然能直接摻合到汽油中作甲醇 — 汽油混合燃料，但是因甲醇有腐蝕性，且燃燒熱值低，顯然把它轉化成汽油要比將它摻合到汽油中使用更具吸引力。 美國 Mobil 公司 1976 年開發(fā)成功的 ZSM5 型合成沸石催化劑從甲醇制汽油(methanol to gasoline，簡稱 MTG)的方法最引人注目。這種方法制得的汽油抗爆震性能好，不存在常用汽油中的硫、氮等組分，而烴類組成與常用汽油很相似。其總流程是首先以煤或天然氣作原料生產合成氣，再用合成氣制甲醇，最后將粗甲醇轉化為高辛烷值汽油。 國際 上 MTG 技術是成熟的，但國內都還在工業(yè)化試驗。云南解放軍化肥廠已完成 3500 噸 /年 MTG 工業(yè)化試驗； 2021 年 1 月 13 日山西晉城進行了萬噸級甲醇合成汽油工業(yè)試驗；山西晉南煤業(yè)集團引進國外 MTG 技術建成 30 萬噸 /年甲醇、 10萬噸 /年汽油裝置，于 2021 年 6 月 30 日產出第一桶合格汽油。甲醇轉化制汽油技術相對簡單，在大量甲醇產能過剩需要大規(guī)模轉化的情況下，如石油在 70 美元 /桶以上， MTG 在少油、富煤的中國大有發(fā)展。 MTG 法無需將粗甲醇中其它含氮化合物除去，存在的少量副產物是液化石油氣和高熱值燃料氣。 Mobil 法提供了從非石油資源變成高辛烷值汽油新合成路線的最后一步，與 FT 煤液化工藝相比，汽油質量好，且更為廉價。 中小二甲醚企業(yè)生存之路 目前，二甲醚企業(yè)的過快擴張可能將導致國內二甲醚供大于求，新興“ 3M”技術中 MTO、 MTP 技術投資極大，產品線較長且結構復雜，不利于甲醇產能的快速釋放，且技術也不甚成熟。甲醇經二甲醚制汽油是目前國際上較為成熟的技術，設備投資較小，操作比較簡單，且目前國內外汽油價格高 起 ，甲醇價格與汽油的價差足以支撐其裝置的運行并有適當利潤，此方案不失