【正文】 項指標比 2020 年同期分別增加 ％和 ％，但都低于“產(chǎn)品銷售收入”的增幅。這使得當年利潤總額完成 億元，比去年同期 增長 ％，高于 2020 年利潤增幅 個。但盡管如此， 2020 年服裝行業(yè)效益提高的幅度與大紡織業(yè)相比，要低 個百分點。 服裝行業(yè)是以小型企業(yè)為主體，規(guī)模以上企業(yè)的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平，大型企業(yè)集團投資多元化，有相當一部分利潤并不來自服裝生產(chǎn)。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查，我國服裝行業(yè)內(nèi)地區(qū)和企業(yè)之間發(fā)展不平衡，按地區(qū)分，中部地區(qū)生產(chǎn)和效益狀況穩(wěn)步上升，西部地區(qū)沒有明顯改善。綜合性大型企業(yè)集團，尤其是有自營進出口權(quán)、有配額分配的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況最好。按經(jīng)濟類型分，股份制企業(yè)生產(chǎn)、效益情況較 好，私營企業(yè)次之，合資企業(yè)發(fā)展遲緩，國有和集體企業(yè)經(jīng)營狀況依舊不理想。按企業(yè)規(guī)模分，小型企業(yè)和老企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟效益指標的完成情況與大型企業(yè)有較大差距。而服裝行業(yè)是以小型企業(yè)為主體的，規(guī)模以上企業(yè)的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平。絕大部分小型企業(yè)受大企業(yè)壓縮外發(fā)訂單、開工不足和服裝價格持續(xù)走低等因素的影響，效益遠不如大中型企業(yè)，行業(yè)內(nèi)虧損面在繼續(xù)擴大。 同時應(yīng)該看到， 2020 年行業(yè)里另外一個比較明顯的問題就是生產(chǎn)經(jīng)營成本快速上升。服裝產(chǎn)品的價格在短期內(nèi)如果想提高我認為是很難的，因為服裝經(jīng)營成本上升很快，年遞增速 度是 10％，超過了銷售收入的增長，這里面除了勞動力生產(chǎn)成本的上升以外還有很多因素，現(xiàn)在的訂單小批量、多品種，返單率很低，而且企業(yè)在二次創(chuàng)業(yè)或者在做加工自創(chuàng)品牌的時候生產(chǎn)費用再次加價。 但從總體上看， 2020 年在全國各行業(yè)中，服裝行業(yè)的利潤增幅仍是較高的，行業(yè)整體效益水平在持續(xù)提高。 （三）內(nèi)銷在 SARS 影響下先抑后揚 2020年初我國服裝市場起伏變化比較大，由于ＳＡＲＳ的影響，４月份以后，國內(nèi)各地商業(yè)服裝的銷售都有不同程度的下降，春季和初夏的服裝銷售、疫區(qū)服裝產(chǎn)品的銷售影響較大，其中疫區(qū)服裝產(chǎn)品的銷售下降６ ０％以上，５月初銷售達到谷底。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，5 月當月實現(xiàn)社會消費品零售總額為 億元，比上年同月僅增長%，增長幅度為 5 年來的新低。隨著疫情的消退，服裝銷售逐步恢復。從全國重點大型百貨商場眼裝的銷售情況看，受非典影響所積壓的購買力，在 7 月份得到進一步釋放。為促進在非典過后服裝銷售的復蘇，各地商業(yè)和企業(yè)專賣店也在大力開展一系列的促銷活動，力爭得到非典過后的商機。 我國 2020 年全年實現(xiàn)社會消費品零售總額 45842 億元，同比增長％，衣著類約占消費品總額的 ％。城鄉(xiāng)居民收入增加，城 鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8500 元，同比增長 ％；農(nóng)村居民人均純收入2622 元，同比增長 ％。 2020 年累計平均，全國商品零售價格總水平比去年同期下降 ％， 其中服裝價格下降 ％，這也是服裝價格幾年持續(xù)下降后的新低。2020 年 1～ 11 月份，社會消 10 5,070,626 3,955,510 11 4,432,184 3,498,866 12 4,989,741 3,709,365 合計 出口 同比％ 進口 同比％ 針織或鉤編的服裝及衣著附件 20,679,343 556,452 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 25,079,835 784,097 2020 年服裝出口統(tǒng)計表 2 摘編自《海關(guān)統(tǒng)計 202020》 2020 年服裝出口統(tǒng)計表 3 商品名稱 計量單位 1 至 12月累計 2020年 1至 12月累計 累計比去年同期177。 % 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 服裝及衣著附件 51,916,379 41,185,441 織物制服裝 42,180,349 33,885,257 非針織或鉤編織物制服裝 23,320,855 19,250,158 針織或鉤編的服裝 18,859,494 14,635,100 皮革服裝 萬件 6,913 2,342,807 6,290 1,925,175 毛皮服裝 噸 4,840 484,051 2,872 173,919 摘編自《海關(guān)統(tǒng)計 202020》 2020 年我國針織服裝出口到世界各國（地區(qū)）貿(mào)易額 針織或鉤編的服裝及衣著附件 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 國別 金 額（千美元） 同比（ %） 國別 金 額（千美元） 同比 1 日本 5,145,555 日本 6,938,763 2 香港 3,906,070 香港 4,101,560 3 美國 1,835,497 歐盟 3,338,445 4 歐盟 1,619,649 美國 2,855,948 5 韓國 1,243,424 韓國 1,266,857 6 澳大利亞 606,011 德國 816,184 7 阿聯(lián)酋 515,380 俄羅斯聯(lián)邦 791,061 8 俄羅斯聯(lián)邦 499,225 澳大利亞 536,990 9 新加坡 473,820 英國 519,196 10 沙特阿拉伯 357,790 意大利 486,500 11 德國 350,056 加拿大 450,884 12 澳門 312,867 法國 419,723 13 英國 263,480 新加坡 402,514 14 加拿大 255,543 荷蘭 274,489 15 哈薩克斯坦 208,641 哈薩克斯坦 269,280 16 意大利 204,525 阿聯(lián)酋 266,982 17 法國 199,360 西班牙 254,184 18 智利 179,332 澳門 237,426 19 臺灣省 159,953 沙特阿拉伯 216,674 20 西班牙 144,606 智利 182,193 21 南非 131,159 瑞士 171,182 22 瑞士 129,327 南非 170,973 23 馬來西亞 126,549 比利時 170,832 24 荷蘭 118,557 丹麥 149,230 25 比利時 103,130 臺灣省 114,328 26 新西蘭 98,795 瑞典 110,103 27 丹麥 90,299 馬 來西亞 99,838 28 烏克蘭 84,582 新西蘭 78,175 29 瑞典 77,292 烏克蘭 64,410 30 羅馬尼亞 73,310 巴西 51,881 31 巴基斯坦 69,662 羅馬尼亞 43,334 32 越南 61,003 芬蘭 39,120 33 菲律賓 59,073 菲律賓 37,418 34 泰國 28,657 越南 36,253 35 印度尼西亞 28,393 奧地利 32,600 36 巴西 26,566 巴基斯坦 31,745 37 芬蘭 19,094 土耳其 20,299 38 奧地利 9,615 印度尼西亞 12,444 39 緬甸 8,174 伊朗 8,855 40 土耳其 6,850 緬甸 5,015 41 伊朗 5,319 泰國 4,718 42 印度 3,764 阿根廷 3,832 43 朝鮮 3,666 印度 2,367 44 阿根廷 1,897 朝鮮 1,856 三、我國紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀 （一）企業(yè)篇 1．服裝大國而不是強國 “大”是指量大。中國服裝紡織品的生產(chǎn)總量在世界上居于絕對優(yōu)勢。中國纖維加工 總量 1000 萬噸以上，占世界的 1/4。中國服裝、棉紡織、毛紡織、絲綢、化纖生產(chǎn)能力居世界第一位。中國服裝紡織品的出口量居于世界第一位。截至 2020 年，中國服裝紡織品的出口量已連續(xù) 9 年名列世界第一。 “不強”是指整體水平不高。主要表現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，中低檔產(chǎn)品所占比重大，高附加值產(chǎn)品占的比重小。中國產(chǎn)品出口價格只相當于法國和意大利的 1/4。 2020 年美國公布的服裝進口數(shù)字表示：來自歐洲的服裝為 美元 /平方米，來自日本的為 美元 /平方米，來自中國的為 美元 /平方米，世界平均值是 美元 /平 方米。 2．品牌缺乏 名實不“對稱”，在服裝紡織品上充分表現(xiàn)了中國是一個“制造大國”，同時又是一個“品牌小國”的矛盾。缺少知名品牌是一大弱點。國內(nèi)市場上品牌的集中度不夠，更缺少世界知名品牌。雖然我國出口的最終產(chǎn)品已經(jīng)占到 2/3，中間產(chǎn)品、初級產(chǎn)品降到 30％，但最終產(chǎn)品出口中，加工貿(mào)易占 50％，大多數(shù)還是給外國品牌做加工。 沒有在國際市場叫得響的民族品牌，是中國服裝大而弱的關(guān)鍵所在。一些傳統(tǒng)老品牌的逐漸萎縮和消亡，新民族品牌誕生的艱難緩慢，使得相當多的中國產(chǎn)品只能掛著別人的牌子出口，企業(yè)只是替人家做“洋打 工”。長此以往，企業(yè)就會失去對國際市場流行趨勢的把握能力，更加受制于人。 分析缺乏品牌的原因：一是忽視品牌。重產(chǎn)品、輕品牌，重眼前利益、輕長遠利益，是我國服裝企業(yè)的普遍做法。二是質(zhì)量不穩(wěn)。許多企業(yè)難以做到產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)一貫制。而始終如一的產(chǎn)品質(zhì)量是一個值得信賴的品牌最基本的要素。三是缺乏創(chuàng)新。我國服裝企業(yè)在面料開發(fā)、品種款式設(shè)計、質(zhì)量檔次提升、創(chuàng)新能力提高等方面相當滯后，難以適應(yīng)國際市場的變化。四是保護不力。國家缺乏有力的品牌法律保護體系和嚴格的保障實施措施，地方政府對本地制假、售假企業(yè)不聞不問。在假貨 泛濫的地方，真正的品牌很難產(chǎn)生和成長。不少企業(yè)注重出口，但是忽略商標注冊，結(jié)果許多好產(chǎn)品在國外被搶注，有苦難言。 3．企業(yè)集中度低，地區(qū)集中度高 我國服裝紡織行業(yè)，特別是服裝行業(yè)，企業(yè)數(shù)量非常多，但規(guī)模普遍偏小。以滌綸企業(yè)的規(guī)模為例，西歐是我國的 倍，美國是 12 倍，日本是 13 倍，韓國是 30 倍，臺灣是 35 倍。更重要的是，行業(yè)的組織程度低，企業(yè)管理水平低，交易成本高，內(nèi)耗大，沒有形成良好的企業(yè)生態(tài)。 紡織服裝市場分布集中。在 247 個億元以上紡織品服裝鞋帽市場中，華東地區(qū)有 119 個，占 48． 2％；中南地區(qū)有 70 個，占 28． 3％。 2020年上半年，億元以上紡織品服裝鞋帽市場成交額為 1200． 5 億元，華東地區(qū)成交額為 760 億元，占 63． 3％；中南地區(qū)為 205． 6 億元，占 17． 1％。 服裝企業(yè)集中。服裝業(yè)近 70％的生產(chǎn)能力集中在產(chǎn)業(yè)集聚地。近幾年，服裝制造業(yè)的競爭，已從單個企業(yè)戰(zhàn)略逐步向全方位的集聚地戰(zhàn)略演變，我國服裝業(yè)分布上的突出特點就是產(chǎn)業(yè)集聚。根據(jù)中國服裝協(xié)會對各地區(qū)的調(diào)查，全國現(xiàn)有 39 個服裝產(chǎn)業(yè)集聚地，主要分布在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和東南沿海地區(qū)。服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展速度，明顯高于其他地區(qū) 。初步推算，我國服裝業(yè)有近 70％的生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)聚集地。 2020 年 12 月紡織服裝制造銷售收入前十家企業(yè) 排序 累計產(chǎn)品銷售收入（千元） 累計資產(chǎn)總計（千元） 累計利潤總額（千元） 累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)（人） 1 3592820 2053550 491790 3436 2 3149930 2876830 120820 8230 3 2388008 1627295 147028 4088 4 2216580 1758300 78030 10507 5 1936373 1647465 231253 15546 6 1850133 5723572 324403 13635 7 1722894 1506113 17816 13926 8 1279240 2217930 165190 12020 9 1053720 1246170 53590 5671 10 1035527 682381 98533 2185 ，競爭進一步加劇 由于缺乏有效的市場調(diào)查和研究，缺乏有效的引導，社會服裝生產(chǎn)規(guī)模的擴張大都帶有一定盲目性和短視性。一些新增生產(chǎn)能力都集中在利潤率相對較高的常規(guī)產(chǎn)品 ，如羽絨服、男裝中的西服、襯衫等產(chǎn)品上。男裝生產(chǎn)漸成格局，知名品牌求 系列化 、 層次化 趨勢明顯，在擴大規(guī)模效益、經(jīng)銷策略和營銷方式上大動腦筋，但鮮有企業(yè)花大力氣在深入市場調(diào)研、提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提高企業(yè)人員素質(zhì)、加強企業(yè)經(jīng)營管理、研究服裝板型設(shè)計以及相關(guān)基礎(chǔ)研究等方面下真功夫。其實這些都是動搖企業(yè)發(fā)展根基，妨礙企業(yè)和產(chǎn)品提高附加值、持續(xù)擴大和保持市場占有率的關(guān)鍵因素，因此才會出現(xiàn)一方面服裝供量過剩、價格猛跌，另一方面消費者仍有買不到稱心如意的服裝的局面。這也是我國服裝產(chǎn)品難敵進口品牌的原因所在。 服裝業(yè) 正面臨新一次洗牌。發(fā)展快，倒閉多，新企業(yè)多，計劃經(jīng)濟年代行業(yè)好企業(yè)就好，而現(xiàn)在不同，行業(yè)好并不意味所有的企業(yè)都好，很多品牌轉(zhuǎn)眼就不見了，企業(yè)就更是如此。過去，國有、外資、民營三大塊，現(xiàn)在國有越來越少，改制的越來越多。 7 月 18 日，北京開了新聞發(fā)布會， 166 家國企，除了上市和倒閉的外， 104 家企業(yè)要進行重組，包括雪蓮、銅牛、大華、北襯等企業(yè)。外資過去是補償貿(mào)易、投資、合資，現(xiàn)在開始本土化了。民營也在發(fā)生變化。服